التقرير اليومي 5-9-2017
مقدمة التقرير :
مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري متمثلة في ارتفاع معدلات السياحة 170% خلال سبعة اشهر – انخفاض متتالي لعائد سندات الخزانة
المخاوف الجيوسياسية المتمثلة في المناوشات المستمرة و المتزايدة بين الولايات المتحدة الامريكية و كوريا الشمالية و انضمام كوريا الجنوبية و اليابان الى دائرة الصراع تؤدي الى هبوط الاسهم العالمية و لجوء المستثمرين الى الملازات الامنة ( الذهب)
تجربة جديد من تجارب الاصلاح الاقتصادي قامت بها اوزبكستان الغنية بالبترول و التي بدات اولى اجرائتها بتعويم عملتها مما ادى الى انخفاضها ب 48% من قيمتها دليل على ان تكرار المؤشرات في كل تجربة اصلاح اقتصادي يشير الى انها مؤشرات طبيعية لابد من ظهورها لتبين عيوب و مساوئ اقتصاد الدولة التي كانت تختفي وراء اقتصاد مغلق مع العلم انه مع ظهور هذه العيوب فانه يتم التعامل معها خلال سنوات الاصلاح
ثانيا:ملخص مؤشرات البورصة
ضغط مبيعات المستثمرين المصريين و العرب علي مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم حيث سجلوا صافي قيمة بيعية قدرها 14819584 جنيه مصري بنسبة 65% من اجمالي التداولات و 76567883 جنيه مصري بنسبة 10% من اجمالي التداولات على التوالي وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب 91387467 جنيه مصري بنسبة 32 % من اجمالي التداولات
ارتفاع رأس المال السوقي الى 704832902008 جنيه مصري
- المؤشرات
انخفض المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة -0.1 % ليغلق عند 13415.05 نقطة , و انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة -0.14 %ليغلق عند 691.58 نقطة ، و انخفض المؤشر Egx100 بنسبة -0.06 % ليغلق عند 1564نقطة و ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31 % ليغلق عند 483.51 نقطة
بالرغم من انخفاض مؤشر EGX30 -EGX70-EGX100 الا ان تلك المؤشرات قد عوضت خسائرها بشكل كبير خلال الجلسة بضغط من مشتريات الاجانب
يعتبر سهم البنك التجاري الدولي و الذي يمثل النسبة الاكبر في الاوزان النسبية للاسهم – السبب الرئيسي في هبوط EGX30 بالرغم من صعود معظم الاسهم القيادية
- الاسهم
وجاء في صدارة الأنشط من حيث حجم التداولات سهم القلعة للاستشارات بتداول بلغ 64832647 سهم مرتفعاً بنسبة 3.23 % ليغلق عند 1.28جنيهاً.
وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الانشط من حيث قيم التداولات بقيمة تداول 89221096 جنيه منخفضا بنسبة -0.37 % ليغلق عند 83.51 جنيهاً
وتصدر سهم حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية – 1 قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 7.88 % ليغلق عند 7.67 جنيهاً
وفي المقابل تصدر سهم اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قائمة الاكثر انخفاضاً بنسبة -5.99 % ليغلق عند 5.34 جنيهاً .
– القطاعات
استحواذ قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) أعلى نسبة 38.39 % من اجمالي حجم التداولات
سجل قطاع السياحة و الترفيه اعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.66 %
و سجل قطاع الاتصالات اكبر نسبة انخفاض بنسبة – 2.09 %
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] اجماليات التداول للاسهم المقيدة [/tab_title]
[tab_title] مؤشرات البورصة المصرية [/tab_title]
[tab_title] مؤشرات القطاع [/tab_title]
[tab_title] اكبر ثلاث قطاعات [/tab_title]
[tab_title] اكبر ستة شركات من حيث التداول [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| عدد الاسهم | 177 | القيمة | 623,573,869 | راس المال السوقي | 704,832,902,008 |
[/tab]
[tab]
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13415.05 | 2059.52 | 11942.89 | 692 | 1564 | 484 | 1962.57 |
| -0.72 | 13.91 | 31.84 | -1 | -0.95 | 1 | 19.41 |
| -0.01% | 0.68% | 0.27% | -0.14% | -0.06% | 0.31% | 1.00% |
[/tab]
[tab]
| بنوك | موارد اساسية | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | خدمات مالية باستثناء البنوك | اغذية و مشروبات | رعايه صحية و ادوية | العقارات | كيماويات | منتجات منزلية و شخصية | التشييد و مواد البناء | اتصالات | سياحة
و ترفيه |
| 6516.63 | 821.73 | 1589.64 | 592.74 | 1266.84 | 4615.05 | 1611.47 | 1270.61 | 1913.85 | 1474.47 | 663.06 | 234.21 |
| -16.42 | 15.29 | 19.76 | 3.87 | -0.62 | -6.61 | 24.53 | -8.96 | -5.47 | 2.28 | -14.17 | 6.06 |
| 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | -1% | 0% | 0% | -2% | 3% |
[/tab]
[tab]
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 38.39 | العقارات | 26.2 | اتصالات | 12.9 |
[/tab]
[tab]
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة الى الاجمالي |
| القلعة للاستشارات | 1.28 | 3% | 0.04 | 83276672 | 64832647 | 31% |
| بورتو جروب | 0.42 | 5.13% | 0.02 | 12640565 | 30838583 | 15% |
| اوراسكوم للاتصالات | 0.68 | 2% | 0.01 | 10781858 | 16185798 | 8% |
| المصرية للمنتجعات | 1.08 | 4% | 0.04 | 16920110 | 15844161 | 8% |
| عامر جروب | 0.31 | 0% | 0 | 3387267.25 | 11256891 | 5% |
| بالم هيلز | 2.96 | 2% | 0.07 | 31280826 | 10597409 | 5% |
[/tab]
[/tabs]
ثالثا:الاخبار:
الاخبار المحلية:
إيرادات مصر من السياحة تقفز 170% في 7 أشهر وأعداد السياح 54%
عائد سندات الخزانة لأجل 7سنوات يتراجع لأدنى مستوى بـ9 أشهر
قناة السويس عبور 44 سفينة بحمولات 3.1 ملايين طن.. اليوم
الاخبار العالمية :
الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها.. و”داو جونز” يفقد 170 نقطة
الذهب يرتفع ويحوم قرب أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب
سهم جولدمان ساكس يتراجع 3% خلال التداولات
طن النحاس يتجاوز 6937 دولارا لأعلى مستوى منذ 2014
عملة أوزبكستان تتهاوى 48% في أول أيام تحرير سعر الصرف
هبوط الأسهم اليابانية مع استمرار المخاوف الجيوسياسية
نتائج الشركات :
| الشركة | النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 | ملاحظات |
| شركة أورانج مصر للاتصالات | خسائر بلغت 1.44 مليار جنيه | خسائر بلغت 31.9 مليون جنيه | ارتفاع خسائرها بنسبة 4415%
ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 6.79 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.45 مليار جنيه بالفترة المقارن من العام السابق |
| شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار | خسائر بلغت 898.2 ألف جنيه | خسائر بلغت 388.67 ألف جنيه |
ارتفاع خسائرها بنسبة 131% تراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.6 ألف جنيه، مقابل 703.6 ألف جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| الشركة | *سنة 2017 | سنة 2016 | ملاحظات |
| شركة مصر للزيوت و الصابون | أرباحاً بلغت 5.3 مليون جنيه | أرباح بلغت 676.7 ألف جنيه | ارتفاع أرباحها بنسبة 687%
إيرادات الشركة أرباحها السنوية، حيث ارتفعت إيرادات النشاط خلال 2016-2017، إلى 1.132 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 524.3 مليون جنيه بالعام المالي السابق له. |
| شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-_شيني | أرباحاً بعد الضرائب بقيمة 2.91 مليون جنيه | صافي ربح بلغ 11.39 مليون جنيه |
راجع أرباحها 74.45% ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 296.14 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 213.87 مليون جنيه في نهاية يونيو 2016. |
| شركة الدولية للمحاصيل الزراعية | أرباحاً بلغت 7.4 مليون جنيه | رباح بلغت 592.5 ألف جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 1150% تراجعت مبيعات الشركة خلال 2016-2017 إلى 414.18 مليون جنيه، مقابل 424.8 مليون جنيه بالعام السابق له، وفي المقابل تراجعت تكلفة المبيعات إلى 382.4 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه بالعام المقارن |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
رابعا :البورصات العربية و السلع (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] البورصات العربية [/tab_title]
[tab_title] البترول [/tab_title]
[tab_title] المعادن [/tab_title]
[tab_title] السلع [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,258.64 | 3,624.15 | 4,479 | 6,920.56 |
| 0 | -10.85 | -3 | 28.46 |
| 0.00% | -0.30% | -0.06% | 0.41% |
[/tab]
[tab]
| بترول | برنت | غاز |
| 48.57 | 53.14 | 2.973 |
| 1.28 | 0.8 | -0.097 |
| 2.71% | 1.53% | -3.16% |
[/tab]
[tab]
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,347 | 17.985 | 3.125 |
| 17 | 0.169 | 0.007 |
| 1.24% | 0.95% | 0.22% |
[/tab]
[tab]
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 441.5 | 14.02 | 74.88 | 104.4 |
| 2.75 | 0.27 | 3 | -0.800 |
| 0.63% | 1.96% | 4.17% | -0.76% |
[/tab]
[/tabs]
خامسا:تفاصيل حركة الاسهم : (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] اتجاه المؤشرات [/tab_title]
[tab_title] حركة التداول [/tab_title]
[tab_title] اتجاه السهم [/tab_title]
[tab_title] فئات المستثمرين [/tab_title]
[tab_title] القطاعات [/tab_title]
[tab_title] الشركات الاكثر ارتفاعا [/tab_title]
[tab_title] الشركات الاكثر انخفاضا [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13415.05 | 13415.77 | 13433.03 | 13393.19 | -0.01 |
| Egx 50 | 2059.52 | 2045.61 | 2059.57 | 2045.61 | 0.68 |
| Egx 20 | 11942.89 | 11911.05 | 11942.89 | 11903.19 | 0.27 |
| Egx 70 | 691.58 | 692.55 | 693.63 | 690.87 | -0.14 |
| Egx 100 | 1564 | 1564.95 | 1566.85 | 1562.62 | -0.06 |
| النيل | 483.51 | 482.03 | 483.54 | 481.97 | 0.31 |
| s&p/egx esg | 1962.57 | 1943.16 | 1968.71 | 1943.16 | 1 |
[/tab]
[tab]
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| EGX30 | 483739420 | 77.58 | 178444650 | 86.48 | 9451 | 57.15 | 344,333,285,197 | 53.4 |
| egx50 | 555053870 | 89.01 | 193141489 | 93.6 | 11823 | 71.5 | 466,219,468,459 | 72.31 |
| egx20 | 437458879 | 70.15 | 117845658 | 57.11 | 7734 | 46.77 | 317,991,219,707 | 49.32 |
| egx70 | 112997250 | 18.12 | 24233994 | 11.74 | 5245 | 31.72 | 183,334,858,253 | 28.44 |
| egx100 | 596736670 | 95.7 | 202678644 | 98.22 | 14696 | 88.87 | 527,668,143,451 | 81.84 |
| النيل | 689583 | 100 | 751611 | 100 | 121 | 100 | 379,697,460 | 100 |
| s&p/egx esg | 439959302 | 70.55 | 151680480 | 73.5 | 8043 | 48.64 | 312,847,103,342 | 48.52 |
[/tab]
[tab]
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 177 | 206354433 | 623573869 | 16536 |
| مرتفع | 87 | 171739793 | 366464085 | 11345 |
| منخفض | 56 | 17742779 | 235466324 | 4556 |
| لم تتغير | 34 | 16871861 | 21643460 | 635 |
[/tab]
[tab]
| صافي القيمة المصريين | -14819584 |
| صافي القيمةالعرب | -76567883 |
| صافي القيمة الاجانب | 91387467 |
[/tab]
[tab]
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 111070247 | 17.81 | 1989617 | 0.96 | 176,262,121,051 | 27.34 |
| موارد أساسية | 42005862 | 6.74 | 3908561 | 1.89 | 28767288952 | 4.46 |
| كيماويات | 9414059 | 1.51 | 366698 | 0.18 | 54051946852 | 8.38 |
| التشييد و مواد البناء | 14889806 | 2.39 | 4959384 | 2.4 | 20729206829 | 3.22 |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 123897931 | 19.87 | 79225418 | 38.39 | 54515318303 | 8.46 |
| أغذية و مشروبات | 15406583 | 2.47 | 2564452 | 1.24 | 34399555588 | 5.34 |
| رعاية صحية و ادوية | 6898684 | 1.11 | 754065 | 0.37 | 17523087603 | 2.72 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 45066106 | 7.23 | 12274165 | 5.95 | 51770562878 | 8.03 |
| غاز وبترول | 12569206 | 2.02 | 1314046 | 0.64 | 9031159230 | 1.4 |
| منتجات منزلية و شخصية | 20575850 | 3.3 | 1043279 | 0.51 | 39099344549 | 6.06 |
| العقارات | 108201048 | 17.35 | 54093430 | 26.21 | 69009693180 | 10.7 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 278218 | 0.05 | 37068 | 0.02 | 3914463450 | 0.61 |
| اعلام | 864306 | 0.14 | 215025 | 0.1 | 762312600 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 3079404 | 0.49 | 262760 | 0.13 | 7743162998 | 1.2 |
| اتصالات | 87882388 | 14.09 | 26566587 | 12.87 | 69046894425 | 10.71 |
| سياحة و ترفيه | 21255782 | 3.41 | 16778783 | 8.13 | 5742549134 | 0.89 |
| مرافق | 218390 | 0.04 | 1095 | 0 | 2393280000 | 0.37 |
[/tab]
[tab]
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية – 1 | ج.م. | 7.11 | 7.11 | 7.67 | 7.88 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | ج.م. | 20.92 | 20.92 | 22.14 | 5.83 |
| جى بى اوتو | ج.م. | 2.21 | 2.21 | 2.33 | 5.43 |
| Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | ج.م. | 12.34 | 12.34 | 13 | 5.35 |
| مطاحن مصر العليا | ج.م. | 110.87 | 110.87 | 116.68 | 5.24 |
[/tab]
[tab]
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | ج.م. | 5.68 | 5.68 | 5.34 | -5.99 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | ج.م. | 6.58 | 6.58 | 6.23 | -5.32 |
| المهندس للتأمين | ج.م. | 8.99 | 8.99 | 8.57 | -4.67 |
| الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | ج.م. | 18.08 | 18.08 | 17.35 | -4.04 |
| ليسيكو مصر | ج.م. | 5.79 | 5.79 | 5.6 | -3.28 |
[/tab]
[/tabs]
المصادر : مباشر – المال – رويترز-البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية