اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
مقدمة التقرير :
صدر اليوم تقريرين هامين من جهتين عالميتين احدهما بنك بي ان بي باريبا و الاخر بنك كريدي سويس و يؤكد ما جاء بالتقريرين العالمين ما سبق و قد ذكره الموقع ضمن عدة تقارير سابقة :
اولا تقرير نك بي ان بي باريبا:
انخفاض عائدات السندات الدولية لمصر لأدني مستوياتها منذ إصدارها في يناير 2017.
وأوضح التقرير ا، أن متوسط العائد تراجع بما يزيد عن 100 نقطة أساس بمختلف آجال الاستحقاق.
وتابع انخفاض عائدات السندات جاء نتيجة الإقبال على الأسواق الناشئة، وزيادة السيولة، إضافة لاستمرار ثقة المستثمرين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
ولفت التقرير إلى أن السندات المصرية تتداول بشكل أفضل منذ إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة المتنوعة “EMBI Diversified”، مما أدي إلى زيادة الوزن النسبي للدولة لـ 2%.
واستكمل التقرير: “ذلك المستوى هو الأعلى من بين الأسواق الناشئة الأخرى كالمغرب، ونيجيريا، وباكستان حيث تتراوح أوزانهم بين 0.5% و1%”.
ويبلغ متوسط الوزن النسبي لجنوب أفريقيا، وبيرو نحو 2%، وهو الأقرب للوزن النسبي لمصر، وفق التقرير.
ونوه التقرير بأن تداول مصر الإيجابي بذلك المؤشر حفّز السيولة المحلية في السوق الثانوية؛ لما يتبعه من كبار مستثمري الأسواق الناشئة
تعليق الموقع انخفاض عائد السندات يعني ان ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري دفعتهم الى قبولهم على الحصول على عائد اقل من السندات التي تصدرها الحكومة المصرية و هذا يؤدي بالطبع الى تخفيض تكلفة الديون
ثانيا التقرير الثاني : بنك كريدي سويس
توقع بنك الاستثمار كريدي سويس في تقرير صادر عنه، تسارع وتيرة تعافي الإقتصاد المصري، كنتيجة لتوقعاته بضبط أوضاع المالية العامة.
وأبقى كريدي سويس على توقعاته الإيجابية لأدوات الدخل الثابت، كأذون الخزانة قصيرة الأجل.
وتابع التقرير: “هناك مزيداً من الارتفاع المطرد في سعر صرف الجنيه بفضل تحسن الأساسيات الكلية”.
وتتضمن توصيات كريدي سويس على مخاطر أعلى لمصر بشكل كبير، مقارنةً بتوصياته الأخرى في الشرق الأوسط، وذلك بسببالتحديات التي تواجهها، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن مصر أمامها مجالاً لرفع تصنيفها الائتماني، منوهاً بأن ذلك يتطلب من حكومتها تحقيق تقدم إيجابي بشأن العجز المالي المرتفع.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك أن يبلغ ذروته في الربع الرابع من 2017، نتيجة لتحرير سعر الصرف الذي أقرته الحكومة في نوفمبر 2016، وتراجع تحويلات العملات الأجنبية من الخارج.
وأردف البنك: “رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لـ700 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي، ما يجب أن يثمر عن انخفاضات متتالية للتضخم خلال 12 شهراً القادمة”.
وعن الاستثمار المحلي في مصر، أشار كريدي سويس إلى أن بدء الإنتاج في حقل ظهر النفطي وهو أكبر اكتشاف حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط خلال العقد الحالي، سيزيد من الاستثمار المحلي، وسيدعم مجال الطاقة في الدولة.
ثانيا:ملخص مؤشرات البورصة
ضغط مبيعات المستثمرين المصريين علي مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم حيث سجلوا صافي قيمة بيعية قدرها 130395374جنيه مصري وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين العرب و الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة شرائية قدرها 17430958 جنيه مصري و 112964416جنيه مصري على التوالي
انخفاض قيم التداولات الى 478220497 جنيه مصري بحجم تداولات 140911350 سهم
انخفاض رأس المال السوقي الى 689,008,434,274 جنيه مصري
- المؤشرات
انخفاض المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 0.54 % ليغلق عند 12926.4نقطة , و ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.61 %ليغلق عند 691.14 نقطة ، و ارتفع المؤشر Egx100 بنسبة 0.21 % ليغلق عند 1555.13 نقطة و ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57 % ليغلق عند 483.89 نقطة
مازالت الاسهم القيادية و المكونة للمؤشر EGX30 تضغط على المؤشر بالهبوط بينما تحافظ الاسهم المكونة لمؤشري EGX70 و EGX100 على ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي
- الاسهم
وجاء في صدارة الأنشط من حيث حجم التداولات سهم بورتو جروب بتداول بلغ 30306553 سهم منخفضا بنسبة 2.56 % ليغلق عند 0.38 جنيهاً.
وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الانشط من حيث قيم التداولات بقيمة تداول 65811908 جنيه منخفضا بنسبة 0.01 % ليغلق عند 81.16 جنيهاً
وتصدر سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87 % ليغلق عند 19.26 جنيهاً
وفي المقابل تصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الاكثر انخفاضاً بنسبة 8.36 % ليغلق عند 6.25 جنيهاً .
– القطاعات
استحواذ قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك على نسبة 32.87 % من اجمالي حجم التداولات
سجل قطاع الموارد الاساسية اعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.25 %
سجل قطاع السياحة و الترفيه اعلى نسبة انخفاض بنسبة 1.73 %
مازالت العناصر المحفزة للمستثمرين غائبة عن البورصة مما ينعكس على حجم و قيم التداولات التي انخفضت بشكل كبير (و كأن قرارات التعويم قد فقدت تاثيرها على البورصة المصرية و التي استمرت في الارتفاع سواء لقيمة الاسهم و قيم التداولات بداية من نوفمبر 2016 حتى يونيه 2017)
فالبورصة تحتاج الآن الى اكتتابات في شركات جديدة او زيادة في رؤوس اموال شركات قائمة كمحفز مستديم و طبيعي و ليس استثنائي للنهوض بالبورصة .
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- اجماليات التداول للاسهم المقيدة
- مؤشرات البورصة المصرية
- مؤشرات القطاع
- اكبر ثلاث قطاعات
- اكبر ستة شركات من حيث التداول
| عدد الاسهم | 185 | القيمة | 478,220,497 | راس المال السوقي | 689,008,434,274 |
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 12926.4 | 1992.98 | 11469.88 | 691 | 1555.13 | 484 | 1871.09 |
| -69.8 | -19.75 | -90.95 | 4 | 3.32 | 3 | -44.78 |
| -0.54% | -0.98% | -0.79% | 0.61% | 0.21% | 0.57% | -2.34% |
| ينوك | موارد اساسية | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | خدمات مالية باستثناء البنوك | اغذية و مشروبات | رعايه صحية و ادوية | العقارات | كيماويات | منتجات منزلية و شخصية | التشييد و مواد البناء | اتصالات | سياحة و ترفيه |
| 6316.04 | 791.31 | 1546.64 | 570.83 | 1272.18 | 4603.32 | 1537.21 | 1276.24 | 1915.59 | 1436.51 | 608.63 | 220.3 |
| -0.08 | 17.45 | -22.57 | -3.92 | 1.62 | -1.09 | -17.74 | 7.03 | -8.64 | -15.22 | -4.05 | -3.87 |
| 0% | 2% | -1% | -1% | 0% | 0% | -1% | 1% | 0% | -1% | -1% | -2% |
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 32.87 | العقارات | 29.0 | اتصالات | 20.6 |
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة الى الاجمالي |
| بورتو جروب | 0.38 | -3% | -0.01 | 11368905 | 30306553 | 21% |
| عامر جروب | 0.29 | 0.00% | 0 | 7257473 | 25456559 | 18% |
| اوراسكوم للاتصالات | 0.64 | -2% | -0.01 | 11957508 | 18482713 | 13% |
| القلعة للاستشارات | 1.1 | -1% | -0.01 | 16686062 | 15057226 | 11% |
| جلوبال تيلكوم | 6.18 | -1% | -0.05 | 63063232 | 10134393 | 7% |
| بالم هيلز | 2.76 | -1% | -0.02 | 7925532.5 | 2844215 | 2% |
ثالثا:الاخبار:
الاخبار المحلية:
السفارة البريطانية 250 ألف سائح بريطاني زاروا مصر في 2016
الاخبار العالمية :
السعودية تفتح قطاعي الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملة
اخبار الشركات :
أسكوم تستحوذ على 65% من أسهم شركة تنقيب إثيوبية
رابعا نتائج الشركات :
| الشركة | الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2017 | ملاحظات |
| لشركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف | أرباحا بلغت 2.10 مليون دولار | أرباح بلغت 2.73 مليون دولار | تراجع أرباحها بنسبة 23%
وانخفضت إيرادات نشاط الشركة إلى 20.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2017، مقابل إيرادات بلغت 27.36 مليون دولار بالربع المقارن من 2016 |
| شركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامي | أرباحاً بقيمة 12.86 مليون جنيه | صافي ربح بلغ 11.43 مليون جنيه |
نمواً في أرباحها بنسبة 11% ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 27.56 مليون جنيه، مقارنةً بربح قدره 17.77 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق، بنمو 55.1%. |
| شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد | صافي ربح خلال الفترة قيمته 27.3 مليون دولار | أرباح بقيمة 22.6 مليون دولار |
نمواً في أرباحها بنسبة 20.8% انخفاض مصروفات الفترة بنحو 9.12% لتصل إلى 866.1 مليون دولار، مقابل مصروفات بلغت 953 مليون دولار بالربع المقارن من العام السابق. |
| الشركة | النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 | ملاحظات |
| المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس | أرباحاً بلغت 61.59 مليون جنيه | ارباح 21.23 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 190% زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 227.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 90 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| الشركة | *سنة 2017 | سنة 2016 | ملاحظات |
| شركة الدلتا للتأمين | أرباحاً بنهاية يونيو 2017 بقيمة 83.27 مليون جنيه | أرباحاً بلغت 31.34 مليون جنيه | نمواً في أرباحها بنسبة 165.7%
ارتفاعاً في إيرادات الفترة لتصل إلى 383.61 مليون جنيه، مقارنةً بإيرادات قدرها 300.95 مليون جنيه في نهاية يونيو من 2016.، بنمو 27.5%. |
| شركة الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس | ارباحاً بلغت 30.5 مليون جنيه | خسائر بلغت 42.4 مليون جنيه |
تحولها للربحية على أساس سنوي ارتفعت مبيعات الشركة خلال 2016-2017 إلى 246.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 182.7 مليون جنيه بالعام المالي السابق. |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
خامسا :البورصات العربية و السلع (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- البورصات العربية
- البترول
- المعادن
- السلع
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,245.66 | 3,624.49 | 4,494 | 6,885.17 |
| 0 | -0.36 | 6 | -37.31 |
| 0.00% | -0.01% | 0.14% | -0.54% |
| بترول | برنت | غاز |
| 47.56 | 52.13 | 2.949 |
| -0.85 | -0.44 | 0.021 |
| -1.76% | -0.84% | 0.72% |
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,291 | 16.935 | 3.033 |
| -4 | -0.111 | 0.053 |
| -0.32% | -0.65% | 1.76% |
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 434.25 | 14.01 | 69.82 | 106.9 |
| 4.25 | 0.34 | 0.93 | 0.700 |
| 0.99% | 2.49% | 1.35% | 0.66% |
خامسا:تفاصيل حركة الاسهم : (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- اتجاه المؤشرات
- حركة التداول
- اتجاه السهم
- فئات المستثمرين
- القطاعات
- الشركات الاكثر ارتفاعا
- الشركات الاكثر انخفاضا
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 12926.4 | 12996.2 | 13012.59 | 12925.9 | -0.54 |
| Egx 50 | 1992.98 | 2012.73 | 2013.54 | 1992.95 | -0.98 |
| Egx 20 | 11469.88 | 11560.83 | 11579.03 | 11469.12 | -0.79 |
| Egx 70 | 691.14 | 686.97 | 696.38 | 686.97 | 0.61 |
| Egx 100 | 1555.13 | 1551.81 | 1565.66 | 1551.81 | 0.21 |
| النيل | 483.89 | 481.17 | 484.94 | 481.17 | 0.57 |
| s&p/egx esg | 1871.09 | 1915.87 | 1915.87 | 1864.18 | -2.34 |
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| EGX30 | 339564793 | 71.01 | 119406875 | 84.74 | 8070 | 46.65 | 330,539,537,828 | 51.65 |
| egx50 | 384934861 | 80.49 | 125837899 | 89.3 | 10264 | 59.33 | 438,379,139,376 | 68.5 |
| egx20 | 305730815 | 63.93 | 59666422 | 42.34 | 6504 | 37.6 | 305,195,301,056 | 47.69 |
| egx70 | 113356330 | 23.7 | 18260418 | 12.96 | 6680 | 38.62 | 169,976,112,480 | 26.56 |
| egx100 | 452921123 | 94.71 | 137667293 | 97.7 | 14750 | 85.26 | 500,515,650,307 | 78.21 |
| النيل | 833172 | 100 | 634002 | 100 | 139 | 100 | 304,911,017 | 100 |
| s&p/egx esg | 293736304 | 61.42 | 97001848 | 68.84 | 6034 | 34.88 | 309,309,470,659 | 48.33 |
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 185 | 140911350 | 478220497 | 17299 |
| مرتفع | 46 | 7208731 | 83209753 | 5336 |
| منخفض | 105 | 105626957 | 371910462 | 11146 |
| لم تتغير | 34 | 28075662 | 23100281 | 817 |
| صافي القيمة المصريين | -130395374 |
| صافي القيمةالعرب | 17430958 |
| صافي القيمة الاجانب | 112964416 |
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 73876274 | 15.45 | 1338335 | 0.95 | 172,470,526,776 | 26.95 |
| موارد أساسية | 37897058 | 7.93 | 2778405 | 1.97 | 34105226300 | 5.33 |
| كيماويات | 20912100 | 4.37 | 1177665 | 0.84 | 54201255559 | 8.47 |
| التشييد و مواد البناء | 23046940 | 4.82 | 3765629 | 2.67 | 21688629982 | 3.39 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 91839679 | 19.2 | 46310574 | 32.87 | 53423161277 | 8.35 |
| أغذية و مشروبات | 18718357 | 3.91 | 2781494 | 1.97 | 34254863937 | 5.35 |
| رعاية صحية و ادوية | 3513605 | 0.74 | 2430869 | 1.73 | 6531104500 | 1.02 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 22934948 | 4.8 | 3796709 | 2.69 | 52152846618 | 8.15 |
| غاز وبترول | 5780318 | 1.21 | 678547 | 0.48 | 8944643066 | 1.4 |
| منتجات منزلية و شخصية | 16368951 | 3.42 | 2045879 | 1.45 | 39564970279 | 6.18 |
| العقارات | 64576354 | 13.5 | 40905301 | 29.03 | 65590920864 | 10.25 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 478409 | 0.1 | 81561 | 0.06 | 3885789616 | 0.61 |
| اعلام | 1526922 | 0.32 | 384269 | 0.27 | 752831100 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 2210885 | 0.46 | 191682 | 0.14 | 7743796109 | 1.21 |
| اتصالات | 80015723 | 16.73 | 28952422 | 20.55 | 63510237010 | 9.92 |
| سياحة و ترفيه | 7655545 | 1.6 | 3258346 | 2.31 | 18725726474 | 2.93 |
| مرافق | 6868429 | 1.44 | 33663 | 0.02 | 2448360000 | 0.38 |
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | ج.م. | 17.53 | 17.53 | 19.26 | 9.87 |
| مصر للالومنيوم | ج.م. | 90.66 | 90.66 | 99.58 | 9.84 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | ج.م. | 4.78 | 4.78 | 5.21 | 9 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | ج.م. | 4.76 | 4.76 | 5.17 | 8.61 |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | $ | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 7.14 |
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| القاهرة للخدمات التعليمية | ج.م. | 6.82 | 6.82 | 6.25 | -8.36 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | ج.م. | 8.62 | 8.62 | 7.98 | -7.42 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | ج.م. | 21.84 | 21.84 | 20.34 | -6.87 |
| مصر للاسمنت – قنا | ج.م. | 107.13 | 107.13 | 100.46 | -6.23 |
| حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية – 1 | ج.م. | 9.55 | 9.55 | 8.98 | -5.97 |
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية
