اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
مقدمة التقرير :
السوق المصري يتحرك :
فقد تحركت البورصة اليوم و لاول مره منذ شهور طبقا لاليات السوق المعتادة و كما ذكرنا في موضوع العدد السابق ان البورصة قد تحررت بما قد يكون رابطا مع تاثير قرارات تحرير سعر صرف العملة المحلية و اصبحت في انتظار الاستجابة لاليات السوق – فقد ارتفعت اليوم كافة مؤشرات البورصة و خاصة مؤشر EGX30 و لكن ليس الاداء الجيد في الارتفاع فقط و لكن و لاول مره منذ شهور تستجيب البورصة للاخبار الايجابية التي تدخل في نطاق عوامل السوق الطبيعية و المعتادة – فقد ارتفع مؤشر EGX30 اليوم نتيجة اخبار ايجابية تفيد أبرام شركتا جلوبال تليكوم القابضة “جي تي أتش”، وفيون أل تي دي “فيون”، اتفاقية تتعلق بشركتهما التابعة في باكستان “جاز”؛ لبيع نشاط الأبراج المملوك لها مقابل 940 مليون دولار (98.7 مليار روبية باكستانية)، مما ادى الى ارتفاع سهم شركة جلوبال تليكوم بنسبة 9.32% كاعلى نسبة ارتفاع و باعلى قيم تداول بلغت 123 مليون جنيه مصري ليبلغ سعرها السوقي 6.93 جم مما كان اكبر الاثر في اداء البورصة اليوم
تقرير لوزارة المالية اليوم بنتائج ايجابية لاجراءات الاصلاح الاقتصادي:
أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو الماضى بالمقارنة مع 2.3% فى نفس الربع من السنة المالية السابقة.
وذكرت وكالة رويترز أن تقرير المالية أكد أن عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016-2017 انخفض إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 11.5% في نفس الشهور من السنة المالية 2015-2016.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 27.5% خلال العام المالي 2016-2017.
ثانيا:ملخص مؤشرات البورصة
بلغت مبيعات المستثمرين العرب علي مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم حيث سجلوا صافي قيمة بيعية قدرها 33798491 جنيه مصري بنسبة 10.37% من اجمالي التداولات وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة شرائية قدرها 9522999 جنيه مصري بنسبة 66.9 % من اجمالي التداولات و 24275492 جنيه مصري بنسبة 22.73 % من اجمالي التداولات على التوالي
و تخطى رأس المال السوقي حاجز ال 700 مليار جم ليصل الى 705 مليار جنيه مصري
- المؤشرات
ارتفع المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 1.67 % ليغلق عند 13415.77نقطة , و ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.38 %ليغلق عند 692.55 نقطة ، و ارتفع المؤشر Egx100 بنسبة 0.4 % ليغلق عند 1564.95 نقطة و ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36 % ليغلق عند 482.03 نقطة
- الاسهم
وجاء في صدارة الأنشط من حيث حجم التداولات سهم بورتو جروب بتداول بلغ 106458569 بدون تغيير ليغلق عند 0.4 جنيهاً.
وتصدر سهم جلوبال تليكوم الانشط من حيث قيم التداولات بقيمة تداول 123868848 جنيه مرتفعا بنسبة 9.32 % ليغلق عند 6.93 جنيهاً
وتصدر سهم جلوبال تيلكوم القابضة قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 9.32 % ليغلق عند 6.93 جنيهاً
وفي المقابل تصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية قائمة الاكثر انخفاضاً بنسبة -8.92 % ليغلق عند 53.13 جنيهاً .
– القطاعات
استحواذ قطاع العقارات أعلى نسبة 41.99 % من اجمالي حجم التداولات
سجل قطاع الاتصالات اعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.58 % بفضل شركة جلوبال تليكوم
و سجل قطاع الرعاية الصحية و الادوية اكبر نسبة انخفاض بنسبة -0.16 %
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- اجماليات التداول للاسهم المقيدة
- مؤشرات البورصة المصرية
- مؤشرات القطاع
- اكبر ثلاث قطاعات
- اكبر ستة شركات من حيث التداول
| عدد الاسهم | 187 | القيمة | 878,967,803 | راس المال السوقي | 705,012,678,389 |
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13415.77 | 2045.61 | 11911.05 | 693 | 1564.95 | 482 | 1945.94 |
| 220.43 | 16.92 | 177.5 | 3 | 6.28 | 2 | 22.31 |
| 1.67% | 0.83% | 1.51% | 0.38% | 0.40% | 0.36% | 1.16% |
| ينوك | موارد اساسية | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | خدمات مالية باستثناء البنوك | اغذية و مشروبات | رعايه صحية و ادوية | العقارات | كيماويات | منتجات منزلية و شخصية | التشييد و مواد البناء | اتصالات | سياحة و ترفيه |
| 6533.05 | 806.44 | 1569.88 | 588.87 | 1267.46 | 4621.66 | 1586.94 | 1279.57 | 1919.32 | 1472.19 | 677.23 | 228.15 |
| 67.51 | 17.28 | 0.87 | 4.08 | 8.16 | -7.61 | 12.88 | -1.31 | -1.83 | 8.38 | 41.83 | 2.54 |
| 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 7% | 1% |
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 33.55 | العقارات | 42.0 | اتصالات | 9.1 |
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة الى الاجمالي |
| بورتو جروب | 0.4 | 0% | 0 | 41877684 | 106458569 | 33% |
| القلعة للاستشارات ال | 1.25 | 1.64% | 0.02 | 78559144 | 63195864 | 20% |
| عامر جروب | 0.3 | 0% | 0 | 10631889 | 35440272 | 11% |
| جلوبال تيلكوم | 6.93 | 9% | 0.6 | 123868848 | 17583325 | 5% |
| اوراسكوم للاتصالات و | 0.67 | 0% | 0 | 7072756 | 10701172 | 3% |
| إعمار مصر | 2.9 | 2% | 0.05 | 30266696 | 10477925 | 3% |
ثالثا:الاخبار:
الاخبار العالمية :
موديز تتوقع نمو اقتصادات مجموعة الـ20 بأكثر من 3%
اخبار الشركات :
العربية للصناعات الهندسية تقرر زيادة رأس المال لـ49.98 مليون جنيه
سوديك توقع عقد تسهيل ائتماني مع التجاري الدولي بمليون جنيه
عمومية فيصل الإسلامي تقر زيادة رأس المال لـ366.8 مليون دولار
DPI يستحوذ علي 51 % من المصرية الألمانية للمواسير
نتائج الشركات :
| الشركة | يوليه 2017 | يوليه 2016 | ملاحظات |
| شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | أرباحاً بلغت 4.76 مليون جنيه | أرباح بلغت 2.02 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 135.6%
ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي 2016-2017 إلى 1.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 905.01 مليون جنيه بالعام المالي السابق. |
| الشركة | الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2017 | ملاحظات |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | أرباحاً خلال الفترة بقيمة 30.69 مليون جنيه | خسائر بلغت 25.65 مليون جنيه | تحولها للربحية
ارتفاع مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 592.51 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 331.43 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق |
| شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | أرباحاً بلغت 135.23 مليون جنيه | أرباح بلغت 350.17 مليون جنيه |
انخفاض أرباحها بنسبة 61.4%
|
| الشركة | النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 | ملاحظات |
| شركة الحديثة للمواد العازلة_بيتومود | خسائر خلال الفترة بقيمة 9.37 مليون جنيه | أرباح بلغت 2.13 مليون جنيه | تحولها للخسائر
ارتفاعاً في تكلفة المبيعات حيث زادت 112.24 مليون جنيه، مقارنةً بتكلفة مبيعات قدرها 63.3 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 134 مليون جنيه، مقابل مبيعات قُدرت بـ 76.04 مليون جنيه في نهاية يونيو 2016 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | أرباحاً بقيمة 828.36 مليون جنيه | صافي ربح قيمته 490.34 مليون جنيه |
نمواً في أرباحه بنسبة 68.9% ارتفاع مبيعات الفترة إلى 942.2 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 704.16 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 |
| شركة أسمنت سيناء | خسائر خلال الفترة بقيمة 153.2 مليون جنيه | أرباح بلغت 15.37 مليون جنيه | تحولها للخسائر
ارتفاعاً في تكلفة المبيعات بنهايو يونيو 2017، لتصل إلى 672.81 مليون جنيه، مقابل تكلفة مبيعات قدرها 479.83 مليون جنيه للنصف المماثل من العام السابق. وارتفعت المصروفات خلال النصف الأول إلى 144.57 مليون جنيه، مقابل مصروفات بقيمة 115.7 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2016. وبلغت مبيعات الفترة نحو 653.61 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 630.27 مليون جنيه في نهاية يونيو 2016. |
| شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو | أرباحاً بلغت 538.5 مليون جنيه | أرباح بلغت 404.17 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 33.2% ارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 481.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام السابق. |
| الشركة | *سنة 2017 | سنة 2016 | ملاحظات |
| شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية- أدكو | أرباحاً 35.12 مليون جنيه | أرباح بلغت 14.46 مليون جنيه | نمواً في أرباحها بنسبة 142.9%
ارتفاع في الإيرادات خلال العام، حيث وصلت إلى 339.03 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 250.17 مليون جنيه في العام المالي السابق. |
| شركة العربية لحليج الأقطان القوائم المستقلة | أرباحاً بلغت 69.9 مليون جنيه | ارباح بلغت 28.5 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 145% زادت مبيعات الشركة خلال 2016-2017 إلى 53.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 16.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق له. وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها السنوية لارتفاع الأرباح الموزعة من شركة النيل للأقطان من 30 مليون جنيه إلى 49 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائد الأسهم المجانية لشركة مدينة نصر بحوالي 5 ملايين جنيه. |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
رابعا :البورصات العربية و السلع (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- البورصات العربية
- البترول
- المعادن
- السلع
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,258.64 | 3,637.55 | 4,468 | 6,892.10 |
| 0 | 26.78 | 5 | -7.35 |
| 0.00% | 0.74% | 0.11% | -0.11% |
| بترول | برنت | غاز |
| 45.97 | 50.76 | 2.943 |
| -0.47 | -1.24 | -0.04 |
| -1.01% | -2.38% | -1.34% |
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,314 | 17.385 | 3.064 |
| -5 | -0.041 | -0.017 |
| -0.39% | -0.24% | -0.55% |
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 429.25 | 13.91 | 70.84 | 106.1 |
| -0.5 | 0.09 | 0.86 | UNCH |
| -0.12% | 0.65% | 1.23% | 0.00% |
خامسا:تفاصيل حركة الاسهم : (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- اتجاه المؤشرات
- حركة التداول
- اتجاه السهم
- فئات المستثمرين
- القطاعات
- الشركات الاكثر ارتفاعا
- الشركات الاكثر انخفاضا
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13415.77 | 13195.34 | 13424.82 | 13195.34 | 1.67 |
| Egx 50 | 2045.61 | 2028.69 | 2046.68 | 2028.69 | 0.83 |
| Egx 20 | 11911.05 | 11733.55 | 11925.35 | 11733.55 | 1.51 |
| Egx 70 | 692.55 | 689.95 | 696.01 | 689.95 | 0.38 |
| Egx 100 | 1564.95 | 1558.67 | 1570.48 | 1558.67 | 0.4 |
| النيل | 482.03 | 480.28 | 482.63 | 480.28 | 0.36 |
| s&p/egx esg | 1945.94 | 1923.63 | 1951.15 | 1923.63 | 1.16 |
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| EGX30 | 705958166 | 80.32 | 288944009 | 89.77 | 14238 | 62.36 | 344,269,001,459 | 51.9 |
| egx50 | 803165073 | 91.38 | 300035710 | 93.22 | 17188 | 75.29 | 455,741,992,221 | 68.71 |
| egx20 | 608627118 | 69.24 | 131858305 | 40.97 | 11383 | 49.86 | 318,184,010,953 | 47.97 |
| egx70 | 153830506 | 17.5 | 29440922 | 9.15 | 6675 | 29.24 | 175,005,938,234 | 26.38 |
| egx100 | 859788672 | 97.82 | 318384931 | 98.92 | 20913 | 91.6 | 519,274,939,694 | 78.28 |
| النيل | 1177650 | 99.54 | 1196094 | 99.83 | 229 | 99.56 | 398,046,570 | 91.38 |
| s&p/egx esg | 628602016 | 71.52 | 261621294 | 81.28 | 11091 | 48.58 | 320,074,158,941 | 48.25 |
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 187 | 321870166 | 878967803 | 22830 |
| مرتفع | 106 | 154695922 | 694097909 | 17114 |
| منخفض | 45 | 13375406 | 102665774 | 4252 |
| لم تتغير | 36 | 153798838 | 82204120 | 1464 |
| صافي القيمة المصريين | 9522999 |
| صافي القيمةالعرب | -33798491 |
| صافي القيمة الاجانب | 24275492 |
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 111005072 | 12.63 | 1864543 | 0.58 | 176,551,052,373 | 26.62 |
| موارد أساسية | 48163092 | 5.48 | 6073209 | 1.89 | 35061057072 | 5.29 |
| كيماويات | 20549572 | 2.34 | 930735 | 0.29 | 54432607701 | 8.21 |
| التشييد و مواد البناء | 16591331 | 1.89 | 4261000 | 1.32 | 25827725800 | 3.89 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 227117802 | 25.84 | 107994304 | 33.55 | 54072961998 | 8.15 |
| أغذية و مشروبات | 42329448 | 4.82 | 8394483 | 2.61 | 37632574510 | 5.67 |
| رعاية صحية و ادوية | 3770492 | 0.43 | 809641 | 0.25 | 7174990467 | 1.08 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 22814128 | 2.6 | 9609309 | 2.99 | 52204686846 | 7.87 |
| غاز وبترول | 9413277 | 1.07 | 1221805 | 0.38 | 9039769230 | 1.36 |
| منتجات منزلية و شخصية | 32652890 | 3.72 | 4773952 | 1.48 | 39225921676 | 5.91 |
| العقارات | 171732707 | 19.54 | 135158599 | 41.99 | 68527229768 | 10.33 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 954465 | 0.11 | 87166 | 0.03 | 3921109616 | 0.59 |
| اعلام | 2502673 | 0.29 | 620457 | 0.19 | 764208900 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 3543560 | 0.4 | 314952 | 0.1 | 7654299698 | 1.15 |
| اتصالات | 145223289 | 16.52 | 29302958 | 9.1 | 70193155910 | 10.58 |
| سياحة و ترفيه | 17242197 | 1.96 | 10436450 | 3.24 | 18606127157 | 2.81 |
| مرافق | 3361807 | 0.38 | 16603 | 0.01 | 2429760000 | 0.37 |
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| جلوبال تيلكوم القابضة | ج.م. | 6.44 | 7.08 | 7.04 | 9.32 |
| حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية – 1 | ج.م. | 6.71 | 6.71 | 7.11 | 5.96 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | ج.م. | 19.77 | 19.77 | 20.92 | 5.82 |
| العربية للصناعات الهندسية | ج.م. | 5.69 | 5.69 | 6 | 5.45 |
| الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | $ | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 5 |
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | ج.م. | 58.14 | 58.14 | 53.13 | -8.62 |
| البنك المصري الخليجي | $ | 0.91 | 0.85 | 0.85 | -6.59 |
| الدلتا للسكر | ج.م. | 28.72 | 28.72 | 27.66 | -3.69 |
| الدلتا للتأمين | ج.م. | 15.53 | 15.53 | 14.97 | -3.61 |
| بنك الكويت الوطنى – مصر | ج.م. | 52.2 | 52.2 | 50.35 | -3.54 |
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية
