اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
اولا : احداث الاسبوع :
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- الاخبار العالمية
- الاخبار المحلية
- اخبار الشركات
- شركة الاسبوع خبر و تحليل
اولا :ارتفاع لاسعار البترول الخام لاعلى مستوى له منذ عامين ناتج عن الاسباب الاتية :
- الارتفاع الملحوظ لمعدلات النمو العالمي و خاصة في الدول الصناعية الكبرى و ما ارتبط بها من مؤشرات ايجابية سواء كانت خاصة بنمو النشاط الصناعي و تراجع معدلات البطالة
- تماسك الاتفاق بين الدول المنتجة للبترول ( اوبك ) على معدلات ثابتة لانتاج الخام
- تراجع المعروض من الخام نظرا لانخفاض عدد المنصات المنتجة للبترول الصخرى في الولايات المتحدة الامريكية
اخبار الاسبوع:
| برنت يتجاوز 61 دوراً ويسجل أعلى مستوى في عامين |
| المركزي الصيني يضخ 75 مليار دولار في النظام المصرفي |
| تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2009 |
اولا :من اهم الاخبار المحلية هذا الاسبوع يتعلق بالديون الخارجية لمصر و التي اعلن البنك المركزي المصري
- سداد نحو 17.5 مليار دولار التزامات وديوناً مستحقة عليها. منذ نوفمبر الماضي 2016 وحتى الآن
- تخيض مصر لمستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار بنهاية 2016، قبل تسديد الدفعتين، لتنخفض إلى ملياري دولار حالياً و التي صرح وزير البترول المصري بانخفاضها الى الصفر خلال عامين
- و قد تم خلال هذا الاسبوع
| وكيل محافظ المركزي المصري:سددنا 1.5 مليار دولار من قرض ليبيا |
| مصر تسدد آخر أقساط ديون تركيا بـ200 مليون دولار |
ثانيا :و من ناحية اخرى و فيما يخص الاستهلاك المحلي للبنزين فقد اعلن وزير البترول :
| تراجع استهلاك البنزين في مصر 4.2% والسولار 7.1% بالربع الأول |
و ذلك دليل على اكتساب المستهلك المصري ثقافة مرونة الطلب و العرض و التي يتميز بها اقتصاديات السوق الحر مما سينعكس بالضرورة على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي المصري
ثالثا :الميزان التجاري
ثبات سعر الجنيه المصري خلال الفترة السابقة بل و ارتفاعه امام العملات الاجنبية بشكل طفيف كان كفيلا بانخفاض قيمة الدولار الامريكي من 18.5 جم في الفترات الاول من قرارات التعويم الى 17.5 جم و من المتوقع مع استقرار الاحتياطي النقدي بل و زيادته مع ذيادة تدفقات العملات الاجنبية من حصيلة ايرادات السياحة و التصدير و قناة السويس و انتظام الدولة في سداد ديونها الخارجية و قدرتها على تاجيل حوالي 70% من اقساط الديون خلال عام 2018 و المتمثلة في ديونها لدول الخليج – سيكون له اثر كبير على ارتفاع قيمة العملة المحلية و ما يستتبعها من انخفاض الدولار الجمركي و بالتالي انخفاض قي فاتورة الاستيراد و انخفاض عام في اسعار السلع المستوردة و بالتالي انخفاض معدلات التضخم
الاخبار المتعلقة بالميزان التجاري
| “المالية” تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً خلال نوفمبر |
| الأردن يرفع الحظر على استيراد البطاطس المصرية وكانت الوزارة قد أعلنت موافقة دول البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية |
| المركزي المصري يفعّل اتفاقية التسويات مع بنوك “الكوميسا” المركزية و ذلك تعزيزا لزيادة حجم الصادرات للدول الأعضاء في التجمع.حيث أن هناك 19 بنكاً مركزية بالدول الأفريقية تتعاون في الوقت الراهن في مجال التسويات مع البنك المركزي المصري، مما يسهل اختراق الأسواق الأفريقية. |
الاستثمارات الاجنبية
| بنك الألماني للتعمير يعلن توفير تمويل بـ1.8مليار يورو لمشروعات بمصر |
اولا :التطوير و التحديث لشركات قطاع الاعمال بدلا من السياسات السابقة ببيع هذه شركات يستمر طبقا لخطة طويلة الاجل من قبل الوزارة المسئولة عن هذا القطاع
- فقد اعلن وزير قطاع المال العام و الاعمال تطورات إعادة الهيكلة بـ 9 شركات:
- يتم تقييم فني ودراسة للعروض المقدمة من خلال المناقصة العالمية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك شركة الدلتا للصلب.
- بالنسبة لمشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم سيتم إنشاء خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض استهلاك الكهرباء.
- يتم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية للدخول في شراكة لتشغيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى ترسية مناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لإحدى الشركات الهندية.
- دراسة احتياجات الشركة القومية للأسمنت جدوى أعمال التطوير، إضافة إلى العمل على تطوير وتحديث خطوط إنتاج شركتي النصر والدلتا للأسمدة، وأعمال التطوير التي تتم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)
- و هذا مما انعكس بالضرورة خلال الفترة من تحسن في النتائج المالية لهذه الشركات سواء تراجع في الخسائر او تحولها الى الارباح
- “قطاع الأعمال”: 8.4 مليار جنيه أرباح أربع شركات تابعة
- تحقيق شركةالشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، 2.9 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015-2016، كما حققت زيادة في إيراد النشاط بنسبة 38% ليصل إلى 10.5 مليار جنيه.
- تحقيق شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائعالتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، 2.2 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، مع زيادة في إيراد النشاط بنسبة 51% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، وفقاً للبيان.
- تحقيق شركة مصر للألومنيوم (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية) 1.73 مليار جنيه صافي ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدرها 1935% مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 82% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه.
- تحقيق شركة مصر للتأمين (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين) صافي ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن، مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 62% ليصل إلى 7.5 مليار جنيه.
ثانيا :ارتفاع صادرات المواد العازلة خلال 9 أشهر بمقدار 133 مليون جنيه لتبلغ 264 مليون جنيه بنسبة تغير 102% مقارنة بصادرات القطاع في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 131 مليون جنيه
ارتفاع صادرات المواد العازلة إلى الهند بمعدل 19% مسجلة 1.355 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 1.137 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أعلى معدل الزيادة لصادرات المواد العازلة إلى سوريا بنسبة 415% ويليها الإمارات بنسبة زيادة 168% لتحتل المركز الثاني بعد الهند.
ثالثا : النتائج المالية هذا الاسبوع
تصدر قطاع الكيماويات النتائج المالية الجيدة الصادرة خلال الاسبوع
| نمو المبيعات يرتفع بأرباح سيدي كرير 29% في 9 أشهر |
| ارتفاع المبيعات يضاعف أرباح “أموك” الفصلية 3 مرات |
| نمو الإيرادات يرتفع بأرباح المالية والصناعية 110% في 9 أشهر |
| نمو الإيرادات يرتفع بأرباح كيما الفصلية 122% |
| نمو المبيعات يضاعف أرباح مصر لصناعة الكيماويات 9 مرات |
و من اهم النتائج المالية لقطاع الموارد الاساسية هو نمو الايرادات المستمر لشركة الحديد و الصلب المصرية لتخفض بذلك خسائرها على مدار السنوات السابقة بعد القرارات المتخذه بشان تطويرها و اعادة هيكلة الشركة
| نمو الإيرادات يتراجع بخسائر الحديد والصلب الفصلية 18% |
| مصر للألومينوم:ارتفاع سعر المعدن وصرف الدولار دفع الأرباح الفصلية للنمو |
و ارتفعت معدلات نمو معظم الارباح المحققة لشركات قطاع المواد الغذائية هذا الاسبوع
| أرباح مطاحن جنوب القاهرة ترتفع 13% بالربع الأول |
| أرباح مطاحن شمال القاهرة ترتفع 94% بالربع الأول |
| تراجع المبيعات يهبط بأرباح مطاحن وسط الدلتا الفصلية هامشياً |
| نمو المبيعات يضاعف أرباح الدلتا للسكر في 9 أشهر |
| أرباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع 16% بالربع الأول من 2017-2018 |
| أرباح مطاحن الإسكندرية ترتفع 23% بالربع الأول |
| نمو المبيعات يرتفع بأرباح “دومتي” الفصلية 120% |
و بالرغم من ان النتائج المالية المعلنه هذا الاسبوع لشركات قطاع الخدمات المالية قد حققت خسائر في ارباحها الا ان معدل نمو المبيعات لهذه الشركات قد ادى الى تراجع خسائرها
| نمو المبيعات يقلص خسائر القاهرة الوطنية الفصلية 62% |
| خسائر الإسكندرية الوطنية تتراجع 24% خلال 9 أشهر |
و لما يتوافر لشركات قطاع الصحة سواء المستشفيات الاستثمارية و شركات ادوية من عناصر جذب كثيرة للمستثمرين العرب و الاجانب فقد استحوذت مجموعة علاج السعودية على 74% من كايرو لاب
| مجموعة علاج السعودية تستحوذ على 74% من “كايرو لاب” بمصر |
| 7.4 مليون جنيه نمواً في أرباح شركة أدكو بنسبة 90.46%، خلال الربع الأول لـ2017-2018 |
و تباينت النتائج المالية لقطاع العقارات نظرا لارتفاع اسعار المواد الخام من حديد او اسمنت او خلافه مما اثر بشكل كبير على اسعار العقارات و كذا الترقب الموجود حاليا في السوق المصري من توقع لانخفاض اسعار المواد الاساسية خلال الفترة المقبلة نتيجة توقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية
| 9.5 مليار جنيه مبيعات مشروعات طلعت مصطفى في 9 أشهر |
| زيادة المصروفات تهبط بأرباح بالم هيلز الفصلية 50% |
| تراجع المبيعات يهبط بأرباح زهراء المعادي 26% في 9 أشهر |
| أرباح العالمية للاستثمار تتراجع 20% في 9 أشهر |
قطاع الملاحة
| نمو المبيعات يرتفع بأرباح ايجيترانس 248% في 9 أشهر |
| خسائر العربية المتحدة للشحن ترتفع 23% في الربع الأول |
قطاع المنتجات المنزلية
| نمو المبيعات يقلص خسائر بوليفار 14% في 9 أشهر |
| أرباح “شيني” تتراجع 33% في الربع الأول |
الخبر :
نمو المبيعات يرتفع بأرباح سيدي كرير 29% في 9 أشهر
أظهرت المؤشرات المالية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة 29.4% على أساس سنوي، نتيجة نمو مبيعاتها.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 703 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل أرباح بلغت 543 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 607 ملايين جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 410 ملايين جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2016..
دراسة تحليلية للشركة :
بيانات عامة عن الشركة:
اسم الشركة : شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
تاريخ التأسيس: 1997
العنوان : ارض النهضة العامرية
الشكل القانونى : شركة مساهمة مصرية احدى شركات القابضة للبتروكيماويات
رأس المال المصرح به : 5100 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر المدفوع 1050 مليون جنيه مصرى
القيمة الإسمية للسهم : 2.0 جنيه مصرى
المنتج : الايثيلين و مشتقاته
نشأة الشركة
تأسست شركة سيدبك في 16 نوفمبر من عام 1997 تحت مظلة قانون الاستثمار المصري ضمن أستراتجية وزارة البترول المصرية في إقامة صناعة متكاملة للبتروكيماويات وذلك لتحقيق الاستغلال الامثل لاحتياطيات مصر من الغاز الطبيعى.
التطور التاريخي للشركة:
| تاريخ الإعلان | النوع | التفاصيل |
| 01 يونيو 2005 | بيع جزء من الشركة | تقرر طرح 20% من أسهم شركة سيدي كرير لللبتروكيماويات سيدبك للاكتتاب العام فى البورصة بسعر 70 جنيه مصرى للسهم. |
| 04 يونيو 2005 | تجزئة أسهم | تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من100.0 جم الى 10 وبناءا على ذلك تم زيادة عدد الأسهم من 10.5 مليون سهم إلى 105.0 مليون سهم |
| 10 فبراير 2007 | تجزئة أسهم | تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10.0 الى 2 جم بناءا على ذلك تم زيادة عدد الأسهم من 105.0 مليون سهم إلى 525.0 مليون سهم |
| 17 أغسطس 2011 | شراء نسبة من شركة | قامت الشركة بشراء 20% من شركة المصرية لانتاج الإثيلين. |
ارتفاع ارباح الشركة من 2012 حتى2016 بنسبة 64% طبقا للكشف التفصيلي التالي:
| نسبة النمو | الربح المُقارن | الفترة |
| 69% | 1,427,528,711 | سنوي 2016 |
| -15% | 842,355,501 | سنوي 2015 |
| -23% | 996,574,259 | سنوي 2014 |
| 49% | 1298364863 | سنوي 2013 |
| الاساس | 869,655,000 | سنوي 2012 |
ثانيا: البورصة المصرية ( مقارنة بين مؤشرات بداية و نهاية الاسبوع الحالي)
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- مؤشرات البورصة
- مؤشرات القطاع
- اتجاه الاسهم
- قيم التداول
- راس المال السوقي
- فئات المستثمرين
ارتفاع قياسي لكافة مؤشرات البورصة ووصول المؤشر egx30لاول مرة في تاريخ البورصة المصرية الى 14329.34:
| القيمة | نوع المؤشر | القيمة | الفرق |
| 14319.34 | Egx 30 | 13955.47 | 2.61% |
| 2532.17 | Egx 50 | 2475.22 | 2.30% |
| 13592.83 | Egx 20 | 13237.25 | 2.69% |
| 789.71 | Egx 70 | 773.76 | 2.06% |
| 1776.59 | Egx 100 | 1739.66 | 2.12% |
| 537.63 | النيل | 532.72 | 0.92% |
| 2299.57 | s&p/egx esg | 2258.65 | 1.81% |
- معدل نمو مؤشر القطاع:
ارتفعت مؤشرات عدد عشرة قطاعات و انخفضت عدد قطاعين فقط و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع الكيماويات و ذلك للنتائج المالية الايجابية لشركات هذا القطاع بمعدل 5.3 % و الاكثر انخفاضا هو قطاع التشييد و مواد البناء بمعدل -1.2%
| القطاع | اجمالي الاسبوع نمو السهم |
| مؤشر قطاع كيماويات | 5.3% |
| مؤشر قطاع سياحة و ترفيه | 5.0% |
| مؤشر قطاع رعاية صحية و ادوية | 4.6% |
| مؤشر قطاع العقارات | 3.9% |
| مؤشر قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 3.8% |
| مؤشر قطاع اتصالات | 3.4% |
| مؤشر قطاع موارد أساسية | 2.7% |
| مؤشر قطاع بنوك | 1.9% |
| مؤشر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 1.5% |
| مؤشر قطاع أغذية و مشروبات | 0.4% |
| مؤشر قطاع منتجات منزلية و شخصية | -0.4% |
| مؤشر قطاع التشييد و مواد البناء | -1.2% |
- معدل نمو راس المال السوق طبقا للقطاعات:
ارتفاع معدل النمو في رأس المال السوقي لعدد تسعة قطاعات و انخفض معدل النمو في راس المال السوقي لعدد سبعة قطاعات و قطاع واحد بدون تغيير و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع موزعون و تجارة التجزئة بنسبة تغير قدرها 5.2 % و الاكثر انخفاضا هو قطاع المرافق بنسبة تغير قدرها –59.6%
| القطاع | اجمالي الاسبوع راس المال السوقي | نسبة التغير |
| موزعون و تجارة تجزئة | 282360583 | 5.2% |
| كيماويات | 3189335746 | 5.1% |
| العقارات | 2661891155 | 3.1% |
| اعلام | 39822300 | 3.1% |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 1420027496 | 2.3% |
| اتصالات | 1312927446 | 1.9% |
| بنوك | 3264979957 | 1.9% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 695144402 | 1.1% |
| غاز وبترول | 17636164 | 0.2% |
| التشييد و مواد البناء | 3320353 | 0.0% |
| منتجات منزلية و شخصية | -105255294 | -0.2% |
| مرافق | -138120000 | -5.5% |
| أغذية و مشروبات | -3219983572 | -7.8% |
| موارد أساسية | -6016317147 | -13.7% |
| رعاية صحية و ادوية | -2318793927 | -14.1% |
| سياحة و ترفيه | -12800191858 | -58.1% |
| تكنولوجيا | -3906779702 | -59.6% |
عدد الاسهم التي انخفض سعرها السوقي عدد 101 سهم بينما عدد الاسهم التي ارتفع 68 سهم و عدد الاسهم التي لم تتغير 7 اسهم
| اتجاه السهم | ||
| عدد الاسهم التي ارتفعت | عدد الاسهم التي انخفضت | عدد الاسهم التي لم يتغير |
| 68 | 101 | 7 |
- قيم التداول
ارتفاع قيم التداول من 1,250,994,641 جنيه مصري الى 1,573,705,019 جنيه مصري بمعدل ارتفاع 26 %
ارتفاع حجم التداولات من 445,466,165 سهم الى 447,888,046 سهم بمعدل ارتفاع 1 %
ارتفاع في عدد العمليات من 34,643 الى 36,215 بمعدل ارتفاع 5%
ارتفاع عدد الاسهم المتداولة من 188 سهم الى 189 سهم
| 2/11/2017 | بيان | 26/10/2017 | الفرق |
| 189 | عدد الاسهم | 188 | 1% |
| 447,888,046 | حجم التداول | 445,466,165 | 1% |
| 1,573,705,019 | قيم التداول | 1,250,994,641 | 26% |
| 36,215 | عدد العمليات | 34,643 | 5% |
- راس المال السوقي
ارتفاعات قياسية لراس المال السوقي من 769,950,822,588جنيه مصري الى 780,797,602,092جنيه مصري بانخفاض قدرة 1.41 %
| 2/11/2017 | بيان | 26/10/2017 | الفرق |
| 780,797,602,092 | راس المال السوقي | 769,950,822,588 | 1.41% |
فئات المستثمرين :
- خلال الاسبوع اتجه المصريون الى الشراء بصافي قيمة شرائية 76673192 جنيه مصري و اتجه العرب الى البيع بصافي قيمة بيعية -89802760 جنيه مصري و الاجانب بصافي قيمة شرائية 19510655 جنيه مصري
- سيطر المصريون على نسبة 76% من اجمالي حجم التعامل و العرب على نسبة 12% و الاجانب على نسبة 12%
| بيان | صافي البيع و الشراء | متوسط نسبة التعامل لكل فئة |
| مصريين | 76673192 | 76% |
| عرب | -89802760 | 12% |
| اجانب | 19510655 | 12% |
