التقرير اليومي 28-8-2017
مقدمة التقرير :
اليوم هناك خبران في غاية الاهمية و هما احدى النتائج الجيدة و المستمرة الناتجة عن السياسة المالية و الاصلاح المالي للدولة و هما :
الخبر الاول :اعلان وزارة المالية تراجع عائد سندات الخزانة الحكومية لأدنى مستوى بـ6 أشهر
حيث أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع العائد على سندات الخزانة خلال عطاءات اليوم الاثنين لأدنى مستوى في 6 أشهر (منذ فبراير 2017).
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد السندات لأجل 5 سنوات تراجع إلى 16.74%، وتمت تغطيته 4.4 مرة.
وأضافت الوزارة أن متوسط العائد على السندات أجل 10 سنوات انخفض إلى 16.75%، وتمت تغطيته 2.7 مرة.
الخبر الثاني : اعلان وزير المالية تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً لمدة شهر
حيث قال وزير المالية، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيهاً لمدة شهر، اعتباراً من أول سبتمبر.
وأضاف ، في اتصال هاتفي مع رويترز، أن الدولار الجمركي يستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وذكر الوزير، أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقاً مع تحرك سعر العملة نزولاً خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن هذا ثاني تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
و تاتي ايضا اهميه هذه الاخبار في أن نتائجهما سينعكسان بصورة ايجابية على كلا من تخفيض في تكلفة الدين و كذا على اسعار السلع المستوردة للمستهلك النهائي
ثانيا:ملخص مؤشرات البورصة
ضغط مبيعات المستثمرين المصريين و العرب علي مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم حيث سجلوا صافي قيمة بيعية قدرها 38,641,362 جنيه مصري و 44,674,855جنيه مصري على التوالي وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة شرائية قدرها 83,316,217 جنيه مصري .
ارتفاع رأس المال السوقي الى 693 مليار جنيه مصري من 690 مليار جنيه مصري
ارتفاع كبير في قيم التداولات الى 730,523,967 جنيه مصري
- المؤشرات
ارتفاع المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 0.78% ليغلق عند 13013.73 نقطة , و انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.55 %ليغلق عند 695.34 نقطة ، و انخفض المؤشر Egx100 بنسبة 0.27 % ليغلق عند 1563.38 نقطة و انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29 % ليغلق عند 482.04 نقطة
- الاسهم
وجاء في صدارة الأنشط من حيث حجم التداولات سهم القلعة للاستشارات بتداول بلغ 120747905 سهم مرتفعاً بنسبة 4.46 % ليغلق عند 1.22جنيهاً.
وتصدر سهم القلعة للاستشارات ايضا الانشط من حيث قيم التداولات بقيمة تداول 141303376 جنيه مرتفعا بنسبة % ليغلق عند 1.22 جنيهاً
وتصدر سهم العبور للاستثمار العقارى قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 10 % ليغلق عند 4.95 جنيهاً
وفي المقابل تصدر سهم الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية قائمة الاكثر انخفاضاً بنسبة9.99% ليغلق عند 42 جنيهاً .
– القطاعات
استحواذ قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) على نسبة 59.32 % من اجمالي حجم التداولات
سجل قطاع الاتصالات اعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.38 %
و سجل قطاع الموارد الاساسية اكبر نسبة انخفاض بنسبة 1.94 %
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] اجماليات التداول للاسهم المقيدة [/tab_title]
[tab_title] مؤشرات البورصة المصرية [/tab_title]
[tab_title] مؤشرات القطاع [/tab_title]
[tab_title] اكبر ثلاث قطاعات [/tab_title]
[tab_title] اكبر ستة شركات من حيث التداول [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| عدد الاسهم | 185 | القيمة | 730,523,967 | راس المال السوقي | 693,932,292,295 |
[/tab]
[tab]
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13013.73 | 2008.58 | 11555.37 | 695 | 1563.38 | 482 | 1898.78 |
| 100.48 | 9.06 | 80.99 | -4 | -4.29 | -1 | 19.51 |
| 0.78% | 0.45% | 0.71% | -0.55% | -0.27% | -0.29% | 1.04% |
[/tab]
[tab]
| ينوك | موارد اساسية | خدمات و منتجات صناعية و سيارات | خدمات مالية باستثناء البنوك | اغذية و مشروبات | رعايه صحية و ادوية | العقارات | كيماويات | منتجات منزلية و شخصية | التشييد و مواد البناء | اتصالات | سياحة و ترفيه |
| 6371.33 | 792.05 | 1550.48 | 575.81 | 1257.77 | 4668.85 | 1546.08 | 1301.18 | 1924.75 | 1451.69 | 621.18 | 225.26 |
| 61.03 | -15.7 | 0.1 | 0.92 | -5.99 | 59.01 | 6.39 | 11.29 | 1.77 | 12.51 | 14.43 | 2.83 |
| 1% | -2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% |
[/tab]
[tab]
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 59.32 | العقارات | 16.7 | اتصالات | 8.7 |
[/tab]
[tab]
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة الى الاجمالي |
| القلعة للاستشارات | 1.22 | 4% | 0.05 | 141303376 | 120747905 | 46% |
| عامر جروب | 0.29 | 0.00% | 0 | 7374724.5 | 25478508 | 10% |
| بورتو جروب | 0.38 | 0% | 0 | 8161614 | 21493087 | 8% |
| اوراسكوم للاتصالات | 0.65 | 2% | 0.01 | 9886750 | 15205956 | 6% |
| المصرية للمنتجعات | 1 | 3% | 0.03 | 15206227 | 14963316 | 6% |
| إعمار مصر | 2.76 | 3% | 0.09 | 28628220 | 10360423 | 4% |
[/tab]
[/tabs]
ثالثا:الاخبار:
الاخبار العالمية :
ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي مع هبوط الصادرات
الصين تنشئ أكبر شركة لإنتاج الطاقة في العالم
اخبار الشركات:
كيلوباترا تقرر زيادة رأس المال إلى 800 مليون جنيه
مستشفى كليوباترا تعتزم الاستحواذ على أخرى من حصيلة زيادة رأسمالها
نتائج الشركات :
|
الشركة |
الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2017 |
ملاحظات |
|
بنك التعمير والإسكان |
أرباحاً بلغت 259.07 مليون جنيه | أرباح بلغت 222.7 مليون جنيه | ارتفاع أرباحه بنسبة 16.3%
زاد عائد القروض خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 857.102 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 647.8 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. |
| شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية | أرباحاً بلغت 11.19 مليون جنيه | أرباح بلغت 25.9 مليون جنيه |
تراجع أرباحها بنسبة 56.8%
|
|
الشركة |
يوليه 2017 | يوليه 2016 |
ملاحظات |
|
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير |
أرباحاً بلغت 64 مليون جنيه | أرباح بلغت 18 مليون جنيه | ارتفاع أرباحها بنسبة 256%
إيرادات النشاط زادت خلال يوليو إلى 119 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 76 مليون جنيه بالشهر المقارن وأشارت الشركة إلى انخفاض المصروفات التمويلية في يوليو بنسبة 50% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2016. وأضافت مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنها حققت إنجاز تشغيل بلغ 20 مليون جنيه خلال يوليو من إجمالي قيمة الخطة التشغيلية المستهدفة البالغة 685 مليون جنيه، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية للشركة. |
| شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة | صافي ربح خلال الفترة قيمته 9.3 مليون جنيه | أرباح بلغت 4.02 مليون جنيه |
نمو أرباحها بنسبة 131% زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 276.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 175.26 مليون جنيه. |
|
شركة العامة لصناعة الورق-_راكتا |
خسائر خلال الفترة بقيمة 3.64 مليون جنيه | خسائر بلغت 5.85 مليون جنيه | تقلص خسائرها بنسبة 37.8%
ارتفاع إجمالي مبيعات الورق والكرتون خلال يوليو الماضي إلى 22.08 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت قيمتها 18.77 مليون جنيه في الشهر السابق. |
| شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية | خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه | أرباح بلغت 10 آلاف جنيه |
تحولها للخسائر على أساس سنوي إيرادات نشاط بلغت 19.3 مليون جنيه في يوليو 2017، مقابل إيرادات بلغت 27.2 مليون جنيه خلال يوليو 2016. |
|
شركة مصر لصناعة الكيماويات |
أرباحاً بلغت 9.66 مليون جنيه | أرباح بلغت 1.01 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 855%
|
|
الشركة |
النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 |
ملاحظات |
|
شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية |
خسائر بلغت 16.3 مليون جنيه | خسائر بلغت 22.56 مليون جنيه | تراجع خسائرها بنسبة 27.7%
تراجعت إيرادات الشركة النصفية إلى 586.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 786.13 مليون جنيه بالنصف المقارن، وفي المقابل قلصت الشركة من تكاليف النشاط إلى 493.09 مليون جنيه، مقابل 710 ملايين جنيه بالفترة المماثلة من 2016؛ مما ساعد على تراجع خسائرها النصفية. |
| شركة اطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي | خسائر بلغت 499.16 ألف جنيه | خسائر بلغت 2.8 مليون جنيه |
تراجع خسائرها بنسبة 83% إيرادات نشاط خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 4.4 مليون جنيه، موضحة أنها لم تحقق إيرادات بالفترة المقابلة. |
|
شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات |
خسائر بلغت 319.6 ألف جنيه | أرباح بلغت 291.02 ألف جنيه | تحولها للخسائر
تراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.4 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| شركة جولدن بيراميدز بلازا | أرباحاً خلال الفترة بلغت 24.42 مليون دولار | خسائر قدرها 11.67 مليون دولار |
تحولها للربحية لشركة لم تسجل أي خسائر جراء فروق العملة في النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت 34.75 مليون دولار خسائر بفروق العملة في النصف الأول من 2016 |
|
الشركة |
*سنة 2017 | سنة 2016 |
ملاحظات |
|
بنك المصري لتنمية الصادرات |
أرباحاً بلغت 540.07 مليون جنيه | أرباح بلغت 354.39 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 52.39% زادت إيرادات فوائد البنك خلال 2016-2017 إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.03 مليار جنيه، بزيادة 44.57% |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
رابعا :البورصات العربية و السلع (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] البورصات العربية [/tab_title]
[tab_title] البترول [/tab_title]
[tab_title] المعادن [/tab_title]
[tab_title] السلع [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,261.84 | 3,613.06 | 4,485 | 6,908.90 |
| 0 | 10.51 | 5 | -5.37 |
| 0.00% | 0.29% | 0.11% | -0.08% |
[/tab]
[tab]
| بترول | برنت | غاز |
| 46.74 | 52.03 | 2.927 |
| -1.13 | -0.38 | 0.035 |
| -2.36% | -0.73% | 1.21% |
[/tab]
[tab]
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,316 | 17.44 | 3.066 |
| 18 | 0.391 | 0.033 |
| 1.38% | 2.29% | 1.07% |
[/tab]
[tab]
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 427.75 | 14.3 | 69.82 | 108.6 |
| -7.5 | 0.27 | 1.67 | 1.625 |
| -1.72% | 1.92% | 2.45% | 1.52% |
[/tab]
[/tabs]
خامسا:تفاصيل حركة الاسهم : (انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] اتجاه المؤشرات [/tab_title]
[tab_title] حركة التداول [/tab_title]
[tab_title] اتجاه السهم [/tab_title]
[tab_title] فئات المستثمرين [/tab_title]
[tab_title] القطاعات [/tab_title]
[tab_title] الشركات الاكثر ارتفاعا [/tab_title]
[tab_title] الشركات الاكثر انخفاضا [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13013.73 | 12913.25 | 13013.73 | 12913.25 | 0.78 |
| Egx 50 | 2008.58 | 1999.52 | 2013.13 | 1999.52 | 0.45 |
| Egx 20 | 11555.37 | 11474.38 | 11555.37 | 11474.38 | 0.71 |
| Egx 70 | 695.34 | 699.16 | 704.93 | 695.34 | -0.55 |
| Egx 100 | 1563.38 | 1567.67 | 1576.63 | 1563.33 | -0.27 |
| النيل | 482.04 | 483.46 | 483.46 | 481.35 | -0.29 |
| s&p/egx esg | 1898.78 | 1879.27 | 1898.78 | 1877.44 | 1.04 |
[/tab]
[tab]
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| EGX30 | 551140442 | 75.44 | 237381710 | 90.12 | 10713 | 55.2 | 333,660,859,426 | 51.42 |
| egx50 | 635579822 | 87 | 247232161 | 93.86 | 13273 | 68.39 | 445,808,449,882 | 68.7 |
| egx20 | 506138256 | 69.28 | 172577170 | 65.52 | 8854 | 45.62 | 307,952,387,882 | 47.46 |
| egx70 | 155360076 | 21.27 | 22248323 | 8.45 | 6539 | 33.69 | 175,279,467,180 | 27.01 |
| egx100 | 706500518 | 96.71 | 259630033 | 98.57 | 17252 | 88.89 | 508,940,326,606 | 78.44 |
| النيل | 1047965 | 100 | 916526 | 100 | 250 | 100 | 417,801,814 | 100 |
| s&p/egx esg | 455424334 | 62.34 | 205692217 | 78.09 | 8055 | 41.5 | 310,257,708,381 | 47.82 |
[/tab]
[tab]
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 185 | 263400527 | 730523967 | 19408 |
| مرتفع | 87 | 190380534 | 441084091 | 11700 |
| منخفض | 68 | 21204779 | 204367217 | 6793 |
| لم تتغير | 30 | 51815214 | 85072659 | 915 |
[/tab]
[tab]
| صافي القيمة المصريين | -38641362 |
| صافي القيمةالعرب | -44674855 |
| صافي القيمة الاجانب | 83316217 |
[/tab]
[tab]
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 45267912 | 6.2 | 1629290 | 0.62 | 173,539,661,734 | 26.75 |
| موارد أساسية | 45653394 | 6.25 | 3537644 | 1.34 | 34724584623 | 5.35 |
| كيماويات | 39894604 | 5.46 | 1154183 | 0.44 | 55521777649 | 8.56 |
| التشييد و مواد البناء | 16679664 | 2.28 | 4316708 | 1.64 | 23057664291 | 3.55 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 289654663 | 39.65 | 156238227 | 59.32 | 52840484042 | 8.14 |
| أغذية و مشروبات | 19857768 | 2.72 | 1836820 | 0.7 | 36864883423 | 5.68 |
| رعاية صحية و ادوية | 8145870 | 1.12 | 2519171 | 0.96 | 7009439675 | 1.08 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 37720812 | 5.16 | 5810300 | 2.21 | 51662354888 | 7.96 |
| غاز وبترول | 3020942 | 0.41 | 389830 | 0.15 | 9013523066 | 1.39 |
| منتجات منزلية و شخصية | 44123388 | 6.04 | 2832764 | 1.08 | 39698497731 | 6.12 |
| العقارات | 84397398 | 11.55 | 44024326 | 16.71 | 66512663496 | 10.25 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 331532 | 0.05 | 19872 | 0.01 | 3826917116 | 0.59 |
| اعلام | 846906 | 0.12 | 208164 | 0.08 | 771794100 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 867566 | 0.12 | 77828 | 0.03 | 7666988646 | 1.18 |
| اتصالات | 70988724 | 9.72 | 22950874 | 8.71 | 65117311126 | 10.04 |
| سياحة و ترفيه | 19797437 | 2.71 | 15838176 | 6.01 | 18639878822 | 2.87 |
| مرافق | 3275388 | 0.45 | 16350 | 0.01 | 2403960000 | 0.37 |
[/tab]
[tab]
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| العبور للاستثمار العقارى | ج.م. | 4.5 | 4.5 | 4.95 | 10 |
| شركة مستشفي كليوباترا | ج.م. | 23.37 | 23.37 | 25.69 | 9.93 |
| ريكاب للاستثمارات المالية | ج.م. | 5.62 | 5.62 | 6.14 | 9.25 |
| البنك المصري الخليجي | $ | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 8.97 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | ج.م. | 16.99 | 16.99 | 18.38 | 8.18 |
[/tab]
[tab]
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية | ج.م. | 46.66 | 46.66 | 42 | -9.99 |
| حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية – 1 | ج.م. | 7.84 | 7.84 | 7.12 | -9.18 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | ج.م. | 18.82 | 18.82 | 17.37 | -7.7 |
| العربية للصناعات الهندسية | ج.م. | 6 | 6 | 5.54 | -7.67 |
| الالومنيوم العربية | ج.م. | 31.84 | 31.84 | 29.7 | -6.72 |
[/tab]
[/tabs]
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية