اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
اولا : احداث الاسبوع :
يعتذر الموقع عن التأخر في صدور العدد الاسبوعي نظرا لحرص ادارة الموقع على اضافة بعض التعديلات على المحتوى الاقتصادي و تحويل وجهة الموقع للتركيز على ربط الاخبار الاقتصادية و اخبار الشركات و النتائج المالية لها بالتاثير على دفع عجلة الاقتصاد المصري و تاثير النتائج المالية للشركات على الناتج المحلي الاجمالي
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- الاخبار المحلية
- اخبار الشركات
- شركة الاسبوع خبر و تحليل
هناك عدة قطاعات رئيسية تشكل مجتمعة القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري و بالتالي فان اي تحرك ايجابي او سلبي في معدلات نمو هذه القطاعات تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري ككل و بالتالي نحاول دائما و من خلال الاحداث و الاخبار الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في هذه القطاعات ان نقوم بتجميعها و تحليلها و توقع النتائج في المستقبل القريب
قناة السويس :
تزايد معدلات نمو اعداد السفن الماره بقناة السويس و لو بنسب قليلة و الذي ترتبط بشكل كبير بمعدلات نمو التجارة العالمية و تؤكده الاخبار الوارده من هيئة قناة السويس :
- فلقد ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 455.8 مليون دولار في نوفمبر 2017 بنسبة 17.1% على أساس سنوي.
- عبور 59 سفينة بحمولات 3.5 مليون طن بتاريخ 23-11-2017
- عبور 57 سفينة بحمولات 3.7 مليون طن بتاريخ 22-11-2017
و بالرجوع الى البيانات الاحصائية التاريخية لعدد السفن المارة بقناة السويس نجد ان الاعداد و الحمولات المذكورة نعنبر من اعلى المعدلات خلال العشرة سنوات الاخيرة
و مع البدء في تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها سواء في منطقة العين السخنة و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ميناء بورسعيد ستعتبر وسيلة جذب و استقتطاب لمزيد من التوكيلات الملاحية
الذهب :
يعتبر الذهب من اهم المؤشرات العالمية لتحديد رفاهية الدول بل و يعتبر الملاذ الامن للمستثمرين في حالة انخفاض المؤشرات الاقتصادية العالمية و هو عنصر من العناصر الاساسية لرصيد الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية
- هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول المصرية تحصل من منجم السكري، خلال أكتوبر الماضي، 12.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح.
و بالتالي فأن إجمالي ما تسلمته مصر من منجم السكري خلال 2017 و حتى الآن بلغ 224 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة.
يُذكر أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة السكري لإنتاج الذهب التابعة والبنك المركزي المصري، في مطلع الشهر الجاري، لتوفير احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، وقدرها 50 مليون جنيه.
الانتاج المستهدف حوالي 600 ألف أوقية خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 540 ألف أوقية خلال العام الجاري.
ارتفاع إنتاج الذهب في منجم السكري خلال الربع الثالث من 2017بنسبة 26%، على أساس ربعي، ليبلغ 156.53 ألف أوقية، مقابل 124.6 ألف أوقية.
تبلغ نسبة صادرات منجم السكري 2% من ميزان الصادرات المصرية
يقدر احتياطي منجم السكري بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحداً من أكبر مناجم الذهب في العالم
- إعلان للبدء في الإستخدام التجاري للذهب بمشروع حمامة لشركة آتون ريسورسيز لتصبح بذلك ثاني شركة تنقيب تعلن عن اكتشاف تجاري للذهب في مصر. معا التخطيط لإنشاء منجم إنتاجي للذهب في منطقة حمامة قبل نهاية 2019.
الميزان التجاري
- القطن
ارتفاع تعاقدات تصدير الأقطان المصرية منذ بداية الموسم التصديري 2018-2017 في سبتمبر وحتى الآن 20% على الكميات المصدرة خلال الموسم الماضي و بالتالي تكون حجم التعاقدات قد اقترب من 20 ألف طن بقيمة تصل إلى نحو 60 مليون دولار
وكان الجهاز المركزي قد أعلن أن صادرات القطن قد ارتفعت 63.9 % خلال الربع الأول من الموسم الزراعي الجاري 2016-2017، من سبتمبر إلى نوفمبر الماضي. و بنسبة 19.6%، خلال الربع الثاني من موسم 2016-2017.
الصادرات الى قارة افريقيا
صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالي الصادرات المصرية لدول أفريقيا خلال 2016 بلغت 1.253 مليار دولار، وتمثل نسبة 5.6% من إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها نحو 22.5 مليار دولار.
تركزت في أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالي صادرات مصر إلى مجموعة دول أفريقيا.
- كينيا بلغت 264.4 مليون دولار وتمثل نسبة 21.1% من إجمالي صادرات دول أفريقيا، وأهم الأصناف (سكر ومصنوعاته 78.2 مليون دولار، وورق ومصنوعاته 26.3 مليون دولار)
- جنوب أفريقيا بلغت 226.3 مليون دولار وتمثل نسبة 18.0% من إجمالي صادرات دول أفريقيا، وأهم الأصناف (ذهب ومصنوعاته 162.1 مليون دولار، وأجهزة استقبال للإذاعة المصورة 20.4 مليون دولار)
السياحة :
- أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد السائحين الوافدين من دول أوروبا الشرقية خلال سبتمبر الماضي 139.3% على أساس سنوي.
- حيث بلغ عدد السائحين الوافدين من دول أوروبا الشرقية لمصر خلال الفترة 148.38 ألف سائح، مقابل 62.18 ألف سائح في سبتمبر 2016.
- عدد السائحين الوافدين من أوكرانيا بلغ خلال الفترة ارتفع 126.1%، إلى 45.55 ألف سائح، مقارنة بـ 20.14 ألف سائح على أساس سنوي.
الاستثمار المحلي
- تصريح الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر 50%، منذ صدور قانون الاستثمار الجديد.
- وتصل نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة إلى 81.8%، بإجمالي 86 مشروعاً، برؤوس أموال قيمتها 754 مليون دولار.
- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمنطقة الحرة 1.2 مليار دولار، وعدد عمالة بنحو 14 ألف عامل.
اولا : اخبار الشركات
- استقطاب قطاع الصحة للمستثمر الاجنبي و خاصة من الامارات و السعودية دليل على جاذبية هذا القطاع و اهمينه نظرا للطلب الشديد على الخدمات الصحية و انخفاض عدد المستشفبات العاملة بمصر مقارنة بعدد السكان
- سحب توكيل بيجو من العربية للاستثمارات و منحها لتحالف منصور و شركة سكوب إنفستمنت الإماراتية
| القطاع | الخبر |
| قطاع الرعاية الصحية و الادوية | – علاج السعودية تستحوذ على مستشفى “الإسكندرية الدولي” و”ابن سينا” بمصر
– تنفيذ صفقة على حق اكتتاب مستشفى كليوباترا بـ476 مليون جنيه – كليوباترا” تتطلع لتنفيذ وتوقيع صفقتي استحواذ قبل نهاية العام
|
| منتجات منزلية و شخصية | – النساجون الشرقيون تقرر اقتراض 9 ملايين يورو من “قطر الوطني“
|
| مواد غذائية | – عبور لاند تقرر تأسيس شركة للإنتاج الحيواني برأسمال 50مليون جنيه
|
| بنوك | – بنك التعمير والإسكان يتقدم بمستندات زيادة رأس المال
– بيكر ماكينزي يضع استراتيجية عمل التجاري وفا مصر لـ5 سنوات |
| التشييد و البناء | – سامكريت مصر تتقدم بمستندات زيادة رأس المال لـ230 مليون جنيه
– عمومية أسمنت سيناء تقر زيادة رأس المال لـ1.3 مليار جنيه – أوراسكوم كونستراكشون:1.5 مليار دولار قيمة العقود الموقعة خلال 9 أشهر – |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | – السويدي إلكتريك: جارٍ التفاوض مع “الكهرباء” لاقتناص 6 قطع أراضٍ
– تابعة للعربية للاستثمارات تتلقى إخطاراً بعدم تمديد توكيل بيجو للسيارات
|
| العقارات | – بورتو جروب تطلب شراء 100 فدان بالعاصمة الإدارية
|
| دمات مالية باستثناء البنوك | – الملتقى العربي تقرر استكمال شراء مبنى بالقرية الذكية بـ36مليون جنيه |
| اتصالات | – فودافون مصر تتعاقد مع بنك الإسكندرية لتحويل الأموال عبر المحمول
– أورانج تقرر دفع 72 مليون جنيه لتسوية قضيتها مع المصرية للاتصالات |
ثانيا : النتائج المالية هذا الاسبوع
- ظهرت هذا الاسبوع النتائج المالية للتسعة الاشهر الاولى من السنة المالية لعدد 15 شركة تحقق منها ما يلي :
7 شركات زيادة في الارباح
2 شركه من الخسائر الى الارباح
0 شركات تم تخفيض خسائرها
3 شركه تم تخفيض ارباحها
2 شركة من الارباح الى الخسائر
1 ذيادة الخسائر
- افضل ستة شركات تحقيقا للارباح :
الارباح بالمليون جنيه مصري
| الشركة | القطاع | الارباح |
| الامارات دبي | بنوك | 847.5 |
| بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، | خدمات مالية باستثناء البنوك | 697.5 |
| مطاحن مصر الوسطى، | اغذية | 145.4 |
| البويات والصناعات الكيماوية- باكين | التشييد و البناء | 113.95 |
| مستشفى كليوباترا | رعاية صحية | 84 |
| أوراسكوم كونستراكشون ليميتد | التشييد و البناء | 82.3 |
- ترتيب القطاعات طبقا للارباح المحققة
| القطاع | الارباح |
| بنوك | 847.5 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 771.72 |
| التشييد و البناء | 196.25 |
| اغذية | 146.84 |
| رعاية صحية | 84 |
| عقارات | 46.32 |
| سياحة | 41.9 |
| خدمات و منتجات صناعية | 18.7 |
| اتصالات | -0.08507 |
تلاحظ :
- تحقيق قطاع البنوك لافضل النتائج المالية تليها قطاع الخدمات الملية باستثناء البنوك
- الاسوء في تحقيق النتائج المالية هو قطاع العقارات و ذلك لتحقيق شركتين من شركات القطاع و هما شركتي العالمية للاستثمار بانخفاض ارباحها و القاهرة للاسكان و التعمير بتحولها من الارباح الى الخسائر و يعتبران من القيم الشاذه في قطاع العقارات
شركات الاسبوع
| اسم الشركة | القطاع | الارباح مجمع | نسبة النمو | |
| 2017 | 2016 | |||
| شركات زادت ارباحها | ||||
| مستشفى كليوباترا | رعاية صحية | 84.0 | 52 | 62% |
| المهندس للتأمين | خدمات مالية باستثناء البنوك | 39.3 | 14.21 | 176% |
| الملتقى العربي | خدمات مالية باستثناء البنوك | 35.0 | 32.52 | 8% |
| البويات والصناعات الكيماوية- باكين | التشييد و البناء | 114.0 | 78.49 | 45% |
| لامارات دبي | بنوك | 847.5 | ||
| بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، | خدمات مالية باستثناء البنوك | 697.5 | 855.8 | -18% |
| مطاحن مصر الوسطى، | اغذية | 145.4 | 60.01 | 142% |
| شركات تحولت من الخسارة الى الربح | ||||
| جولدن بيراميدز | سياحة | 41.9 | -1.89 | -2317% |
| أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى | اغذية | 1.4 | -2.6 | -155% |
| شركات انخفضت ارباحها | ||||
| أوراسكوم كونستراكشون ليميتد | التشييد و البناء | 82.3 | 77.7 | 6% |
| العالمية للاستثمار والتنمية، | عقارات | 2.9 | 7.02 | -59% |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية | 18.7 | 19.87 | -6% |
| شركات تحولت من الربح الى الخسارة | ||||
| القاهرة للإسكان والتعمير، | عقارات | 43.5 | 195.6 | -78% |
| مصر جنوب أفريقيا للاتصالات | اتصالات | -0.1 | 0.353 | -124% |
| شركات زادت خسائرها | ||||
| بي أي جي | موزعون و تجارة تجزئة | -1.3 | -0.143 | 809% |
ترتيب الشركات طبقا للعائد على راس المال المستثمر:
| مطاحن مصر الوسطى، | اغذية | 37% |
| البويات والصناعات الكيماوية- باكين | التشييد و البناء | 16% |
| مستشفى كليوباترا | رعاية صحية | 8% |
| بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، | خدمات مالية باستثناء البنوك | 5% |
| العالمية للاستثمار والتنمية، | عقارات | 5% |
| جولدن بيراميدز | سياحة | 4% |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية | 3% |
| أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى | اغذية | 2% |
| القاهرة للإسكان والتعمير، | عقارات | 1% |
| الملتقى العربي | خدمات مالية باستثناء البنوك | 1% |
| مصر جنوب أفريقيا للاتصالات | اتصالات | -1% |
| بي أي جي | موزعون و تجارة تجزئة | -4% |
ترتيب الشركات طبق للعائد على حقوق الملكية
| مطاحن مصر الوسطى، | اغذية | 40% |
| البويات والصناعات الكيماوية- باكين | التشييد و البناء | 17% |
| بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، | خدمات مالية باستثناء البنوك | 8% |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية | 7% |
| جولدن بيراميدز | سياحة | 6% |
| الملتقى العربي | خدمات مالية باستثناء البنوك | 5% |
| العالمية للاستثمار والتنمية، | عقارات | 5% |
| القاهرة للإسكان والتعمير، | عقارات | 3% |
| أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى | اغذية | 2% |
| مصر جنوب أفريقيا للاتصالات | اتصالات | -1% |
| بي أي جي | موزعون و تجارة تجزئة | -4% |
الخبر :
العربية لحليج الأقطان تحقق أرباحاً سنوية بقيمة 218 مليون جنيه
أظهرت القوائم المالية المجمعة والمعدلة لشركة العربية لحليج الأقطان، خلال العام المالي 2016-2017، نمواً في أرباحها بنسبة 633.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الإيرادات.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصرأنها حققت أرباحاً بنهاية يونيو 2017، قيمتها 217.92 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 29.71 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
وكشفت القوائم المالية خلال الفترة، ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 1.35 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 827.4 مليون جنيه حققتها بنهاية يونيو 2016.
وكانت المؤشرات المالية للشركة أظهرت منذ 5 أيام، نمواً في الأرباح السنوية بنسبة 626% إلى 215.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 29.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وأنهى سهم الشركة تعاملاته اليوم متراجعاً 4.32% عند سعر 5.54 جنيه، بصفقات قيمتها 13.39 مليون جنيه، من خلال التعامل على 2.37 مليون جنيه.
دراسة تحليلية للشركة :
بيانات عامة عن الشركة:
اسم الشركة : العربية لحليج الأقطان (ACGC)
تاريخ التأسيس: 01 يناير 1963
العنوان : 28 ش طلعت حرب – القاهرة
الشكل القانونى : شركة مساهمة مصرية
رأس المال المصدر المدفوع 1324080مليون جنيه مصرى
القيمة الإسمية للسهم 5 جنيه مصرى
نشاط الشركة
يتمثل نشاطها الرئيسى فى حليج الاقطان وشرائها بغرض حلجها وبيعها للسوق المحلى والاجنبى وكذلك إنشاء معاصر الزيوت
التطور التاريخي للشركة:
تاسست الشركة العربية لحليج الاقطان بموجب القرار الوزاري رقم 411 لسنة 63 ثم وفقت اوضاعها وفقا لاحكام قانون قطاع الاعمال رقم 20391 و تم تحويل الشركة لتصبح خاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159/81 و لائحته التنفيذية و اعيد تقييم اصولها و التزاماتها بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2002 بسبب الاندماج و مقيدة ببورصة الاوراق المالية و تنتهي السنة المالية من 30/6 من كل عام
ارتفاع ارباح الشركة من 2013 حتى2017 بنسبة 189% طبقا للكشف التفصيلي التالي:
| نسبة النمو | الربح | حالة الميزانية |
| 634% | 217,919,000 | السنوي – 2017 |
| -10% | 29,706,000 | السنوي – 2016 |
| 16% | 33,161,000 | السنوي – 2015 |
| -62% | 28,585,000 | السنوي – 2014 |
| سنة الاساس | 75,351,000 | السنوي – 2013 |
يلاحظ الطفرة الكبيرة في معدلات نمو الارباح في عام 2017 حيث بلغت نسبة النمو 634% مقارنة بالعام المالي 2016 و يرجع السبب في ذلك الى:
- ذيادة ايرادات المبيعات من 827405 الف جم مصري عام 2016 الى 1349470 الف جنيه مصري عام 2017 بنسبة نمو 63 %
- انخفاض نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات من 88% عام 2016 الى 77% عام 2017
- ارتفاع اجمالي الايرادات المتنوعة من 23736000 جنيه مصري عام 2016 الى 166888000 جنيه مصري عام 2017 و يرجع هذا الى :
القيمة بالالف
| اهم البنود التي ادت الى الزيادة | 2017 | 2016 |
| فرو تقييم العملة | 33707 | 1476 |
| ارباح راسمالية | 72558 | 4128 |
| فروق تقويم بغرض المتاجرة | 18280 | 3279 |
ثانيا: البورصة المصرية ( مقارنة بين مؤشرات بداية و نهاية الاسبوع الحالي)
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- مؤشرات البورصة
- مؤشرات القطاع
- اتجاه الاسهم
- قيم التداول
- راس المال السوقي
- فئات المستثمرين
ارتفاع لكافة مؤشرات البورصة في بداية الاسبوع:
| القيمة | نوع المؤشر | القيمة | الفرق |
| 14106.17 | Egx 30 | 13847.36 | 1.87% |
| 2464.92 | Egx 50 | 2445.85 | 0.78% |
| 13692.48 | Egx 20 | 13360.57 | 2.48% |
| 772.59 | Egx 70 | 763.03 | 1.25% |
| 1786.11 | Egx 100 | 1731.95 | 3.13% |
| 532.51 | النيل | 525.96 | 1.25% |
| 2255.49 | s&p/egx esg | 2190.89 | 2.95% |
- معدل نمو مؤشر القطاع:
ارتفعت مؤشرات عدد عشرة قطاعات و قطاعين بدون تغيير و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع منتجات منزلية و شخصية بمعدل 9.7
| القطاع | اجمالي الاسبوع نمو السهم |
| مؤشر قطاع منتجات منزلية و شخصية | 9.7% |
| مؤشر قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 4.8% |
| مؤشر قطاع كيماويات | 4.7% |
| مؤشر قطاع التشييد و مواد البناء | 3.4% |
| مؤشر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 2.6% |
| مؤشر قطاع العقارات | 2.1% |
| مؤشر قطاع موارد أساسية | 1.0% |
| مؤشر قطاع بنوك | 0.3% |
| مؤشر قطاع أغذية و مشروبات | 0.1% |
| مؤشر قطاع رعاية صحية و ادوية | 0.1% |
| مؤشر قطاع سياحة و ترفيه | 0.0% |
| مؤشر قطاع اتصالات | 0.0% |
افضل الاسابيع في عدد الاسهم التي ارتفعت 147 سهم عدد الاسهم التي انخفض سعرها السوقي عدد 39 سهم بينما و عدد الاسهم التي لم تتغير 8 اسهم
| اتجاه السهم | ||
| عدد الاسهم التي ارتفعت | عدد الاسهم التي انخفضت | عدد الاسهم التي لم يتغير |
| 147 | 39 | 8 |
- قيم التداول
ارتفاع في قيم التداول من 909,963,760 جنيه مصري الى 1,330,569,498 جنيه مصري بمعدل ارتفاع 46%
ارتفاع في حجم التداولات من 202,867,736 سهم الى 304,095,356 سهم بمعدل ارتفاع50 %
ارتفاع في عدد العمليات من 23,773 الى 31,635 بمعدل انخفاض 33%
انخفاض في عدد الاسهم المتداولة من 192 سهم الى 190 سهم
| 23/11/2017 | بيان | 16/11/2017 | الفرق |
| 190 | عدد الاسهم | 192 | -1% |
| 304,095,356 | حجم التداول | 202,867,736 | 50% |
| 1,330,569,498 | قيم التداول | 909,963,760 | 46% |
| 31,635 | عدد العمليات | 23,773 | 33% |
- راس المال السوقي
ارتفاع لراس المال السوقي من 771,030,845,698 جنيه مصري الى 789,661,456,986 جنيه مصري بانخفاض قدرة 2.42 % .
| 23/11/2017 | بيان | 16/11/2017 | الفرق |
| 789,661,456,986 | راس المال السوقي | 771,030,845,698 | 2.42% |
فئات المستثمرين :
- خلال الاسبوع اتجه المصريون الى البيع بصافي قيمة بيعية 89733550جنيه مصري و اتجه العرب الى الشراء بصافي قيمة شرائية 30135632جنيه مصري و الاجانب بصافي قيمة شرائية 59597916 جنيه مصري
- سيطر المصريون على نسبة 68% من اجمالي حجم التعامل و العرب على نسبة 8% و الاجانب على نسبة 23%
| بيان | صافي البيع و الشراء | متوسط نسبة التعامل لكل فئة |
| مصريين | -89733550 | 68% |
| عرب | 30135632 | 8% |
| اجانب | 59597916 | 23% |
