اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة
اولا : احداث الاسبوع :
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- الاخبار العالمية
- الاخبار المحلية
- اخبار الشركات
مؤشرات النمو :
بالرغم من التحسن الملحوظ في كافة المؤشرات الاقتصاد العالمي و التي تؤدي بالتالي الى ارتفاع في معدلات النمو الا ان هناك مخاوف من تاثير هذا التحسن الى مزيد من الانفاق على الاصول مما ادى الى ارتفاع قيمها الى الحد الاقصى و مخاوف من وجود فقاعة اخرى خاصة الاسهم و العقارات:
- انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأقل مستوى منذ يناير 2009، في إشارة إلى استمرار تعافي اقتصادات المنطقة حيث أظهرت بيانات صادرة عن “يوروستيت” أن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 8.8% في أكتوبر الماضي، مقابل 8.9% في سبتمبر السابق له.
- نظرة متفائلة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، مع توقع بتحسن طفيفا في معدلات النمو خلال العام المقبل، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية ومالية.و الاشارة الى بعض المخاوف بشأن النمو على المدى الطويل
- تحذير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الارتفاع الحاد بأسعار الأصول وذلك في اقتصاد عالمي من شأنه أن يصل إلى أقصى مراحل النمو في العام القادم مع استبعاد أن يواجه العالم أزمة مالية على نطاق الأزمة التي واجهت العالم في 2008.
مؤشرات النمو :
حيث صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018.
- سوق الصرف :
في ظل استقرار سعر العملة المحلية و سيطرة البنوك على سوق الصرف و الزيادة المطردة للاحتياطي النقدي كان لابد للبنك المركزي من البدء في مرحلة جديدة تتمثل في تخفيض بعص القيود التي سبق فرضها على العملاء الافراد و الشركات :
- حيث أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات و كان البنك المركزي في مارس من عام 2016، قد ألغى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا على اهمية قيام البنوك بتوفير النقد الاجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الاجنبية للعملاء
و كان لابد مع هذه الاجراءات الجديدة من وجدو بعض القيود غير المباشرة و لكنها لا تخص الافراد او الشركات و لكنها قيود مباشرة على البنوك حيث تستطيع التحكم في تداول النقد الاجنبي عن طريقها
- قرار البنك المركزي برفع حدود الفائض الإلزامي على البنوك المحلية للعملة الأجنبية لديه إلى 10%. بما فيها فروع البنوك الأجنبية.
مع عدم تجاوز قيمة الفائض أو العجز في مركز أي عملة أجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية، كما يجب ألا تتجاوز قيمة
إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات (أجنبية أو محلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية.
و كانت وزارة المالية قد اعلنت اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من أول ديسمبر 2017 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر2017.
- قناة السويس :
السعي الدائم لهيئة قناة السويس و في اطار من التنسيق مع الوزارات المعنية و المتمثلة في وزارة النقل في تنشيط الملاحة في قناة السويس و اصلاح و تصحيح لبعض الاجراءات السابقة و الخاصة برسوم المرور و الترازيت و التي اثرت سلبا على انسحاب بعض التوكيلات الملاحية و هو دليل على تغير السياسات الادارية على كافة المستويات سواء في التنسيق بين الوزارات و محاولة البعد عن العمل الفردي و تصحيح بعض الاجراءات سريعا :
- أعلان رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المفاوضات التي أجراها ووزير النقل مع تحالف الأليانس الملاحي العالمي للعودة للعمل بميناء شرق بورسعيد اعتبارا من بداية العام المقبل.و المتمثلة في تحالف “الإليانس العالمي”
و تقديرهم لرسوم الخدمات البحرية الجديدة والتخفيضات التي تم منحها للخطوط الملاحية وشركات الشحن في بعض موانئ المنطقة الاقتصادية، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي والتي من شأنها جذب خطوط ملاحية جديدة لتلك الموانئ
(يذكر أن الخطوط الملاحية لتحالف “الإليانس العالمي” والتي تشمل “Hapag Lloyd – Yang Ming – K Line – MOL – NYK” كانت قد خرجت من ميناء شرق بورسعيد في أبريل الماضي لميناء بيريوس اليوناني، على خلفية قرار تنظيم الأنشطة وزيادة رسوم مقابل الأنشطة في الميناء.)
(و كانت إيرادت موانئ بورسعيد، ارتفعت بنسبة 41.7% على أساس سنوي خلال العام المالي 2015-2016، محققة 711.39 مليون جنيه، مقابل 502.126 مليون جنيه في العام السابق له).
- السياحة :
ما زالت السياحة المصرية تستعيد الاسواق السياحية التي فقدتها في الفترة السابقة مع ازديادة للاعداد التي تتدفقمن هذه الاسواق مما يؤكد على تزايد عدد الوافدين لهذا العام و هذا ما توقعته منظمة السياحة العالمية أن تستقبل مصر 8 ملايين سائح بنهاية 2017
- قالت رئيسة غرفة السياحة البولندية، إن عدد السياح الوافدين من بولندا إلى مصر خلال العام الجاري تجاوز 121 ألفاً، من إجمالي 4.3 مليون سائح زاروا القاهرة، بنسبة تعادل 2.8%. مع العلم أن السياح البولنديين يمثلون سادس أكبر عدد من السياح الوافدين لمصر خلال هذا العام، وفقاً لموقع “إيجيبت إندبندنت“.
- الصناعة المصرية :
تاثير ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه المصري على الصادرات المصرية كان ايجابيا بدرجة كبيرة حيث اصبح المنتج المصري اقل سعرا من مثيله و بالتالي ادى الى ذيادة في معدل نمو الصادرات المصرية
- تصريح رئيس شعبة تشكيل المعادن باتحاد الصناعات المصرية،بزيادة حجم استثمارات القطاع الى 15 مليار جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف بعد أن كان 8 مليارات جنيه.
بدات الاستثمارات الضخمة في قطاع الغاز الطبيعي تؤتي بثمارها من زيادة معدلات الانتاج و بالتالي تخفيض الفاتورة الاستيرادية مما سيؤثر ايجابا على الميزان التجاري و بالتالي ميزان المدفوعات
- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خلال سبتمبر 2017 بنسبة 18% على أساس سنوي حيث ارتفع خلال سبتمبر الماضي إلى 3.2 مليون طن، مقابل 2.7 مليون طن في سبتمبر 2016.
حيث ارتفع إنتاج البترول والغاز الطبيعي في سبتمبر إلى 5.9 مليون طن، مقابل 5.5 مليون طن بالشهر المقارن، فيما تراجع الاستهلاك إلى 6.92 مليون طن، مقابل 6.93 مليون طن بالشهر المقارن.
السياسة الجديدة لوزارة قطاع المال العام و الاعمال في التطوير المستمر لمصاع القطاع العام سواء في اضافة استثمارات جديدة او التطوير الاداري مما يحافظ على الثروة و الممتلكات العامة المصرية
- صرح وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم خلال أيام توقيع العقد النهائي مع شركة “باجاج” الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن بتكلفة 90 مليون دولار حيث ستقوم شركة باجاج ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
اولا : اخبار الشركات
| القطاع | الخبر |
| التشييد و البناء | وافق مجلس الإدارة ليف سلاب على زيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه. وكانت الشركة قد أرجعت زيادة رأس المال إلى تمويل توسعاتها في مشروعات تعدت الـ90 مليون جنيه، ونظراً لحاجة الشركة للدخول في مشروعات وتعاقدات جديدة.
|
| السياحة | قالت جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إن مجلس الإدارة قرر زيادة رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه لـ80 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين
|
| العقارات | تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات خلال الفترة بين 1 يوليو الماضي، وحتى 28 نوفمبر 2017، بلغت 7.11 مليار جنيه.
وأوضحت طلعت مصطفى، أن مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 4.91 مليار جنيه، بارتفاع 145% مقارنة بالفترة بين مطلع يوليو الماضي وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري. وأشارت الشركة إلى أن المبيعات المحققة حتى 28 نوفمبر 2017، تجاوزت المبيعات المتوقعة وفقاً للموازنة السنوية المعدلة للمجموعة والبالغة 11.4 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر المُقبل.
|
ثانيا : النتائج المالية هذا الاسبوع
- ظهرت هذا الاسبوع النتائج المالية للتسعة الاشهر الاولى من السنة المالية لعدد 6 شركة تحقق منها ما يلي :
2 شركات زيادة في الارباح
1 شركه من الخسائر الى الارباح
1 شركات تم تخفيض خسائرها
1 شركه تم تخفيض ارباحها
1 شركة من الارباح الى الخسائر
0 ذيادة الخسائر
- افضل ستة شركات تحقيقا للارباح :
الارباح بالمليون جنيه مصري
| الشركة | القطاع | الربح |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | 1210 |
| مصر لإنتاج الأسمدة | كيماويات | 241.84 |
| شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 131.03 |
| أجواء للصناعات الغذائية – مصر | اغذية | 11.08 |
ترتيب القطاعات طبقا للارباح المحققة
| الشركة | القطاع | الربح |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | 1210 |
| مصر لإنتاج الأسمدة | كيماويات | 241.84 |
| شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 131.03 |
| أجواء للصناعات الغذائية – مصر | اغذية | 11.08 |
| شركة الحديثة للمواد العازلة – بيتومود | التشيد و البناء | -6.9 |
| شركة رمكو لانشاء القرى السياحية | سياحة | -88.66 |
ترتيب الشركات طبقا للعائد على راس المال المستثمر:
| بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | غير متداول |
| شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 9% |
| مصر لإنتاج الأسمدة | كيماويات | 1% |
| أجواء للصناعات الغذائية – مصر | اغذية | 1% |
| شركة الحديثة للمواد العازلة – بيتومود | التشيد و البناء | -6% |
| شركة رمكو لانشاء القرى السياحية | سياحة | -1% |
ترتيب الشركات طبقا للعائد على حقوق الملكية:
| بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | 13% |
| شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 10% |
| مصر لإنتاج الأسمدة | كيماويات | 2% |
| أجواء للصناعات الغذائية – مصر | اغذية | 1% |
| شركة الحديثة للمواد العازلة – بيتومود | التشيد و البناء | -7% |
| شركة رمكو لانشاء القرى السياحية | سياحة | -3% |
ثانيا: البورصة المصرية ( مقارنة بين مؤشرات بداية و نهاية الاسبوع الحالي)
(انقر على كل بند للتفاصيل)⇓
- مؤشرات البورصة
- مؤشرات القطاع
- اتجاه الاسهم
- قيم التداول
- راس المال السوقي
- فئات المستثمرين
ارتفاع لكافة مؤشرات البورصة عدا قطاع النيل في بداية الاسبوع:
| القيمة | نوع المؤشر | القيمة | الفرق |
| 14582.22 | Egx 30 | 14222.7 | 2.53% |
| 2523 | Egx 50 | 2473.13 | 2.02% |
| 14220.22 | Egx 20 | 13860.57 | 2.59% |
| 795.43 | Egx 70 | 776.52 | 2.44% |
| 1852.16 | Egx 100 | 1806.55 | 2.52% |
| 528.24 | النيل | 532.76 | -0.85% |
| 2324.37 | s&p/egx esg | 2268.62 | 2.46% |
- معدل نمو مؤشر القطاع:
ارتفعت مؤشرات عدد احدى عشرة قطاعات و قطاع بدون تغيير و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع موارد أساسية بمعدل 10%
| القطاع | اجمالي الاسبوع نمو السهم |
| مؤشر قطاع موارد أساسية | 10.0% |
| مؤشر قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 5.7% |
| مؤشر قطاع رعاية صحية و ادوية | 3.1% |
| مؤشر قطاع بنوك | 2.5% |
| مؤشر قطاع كيماويات | 2.2% |
| مؤشر قطاع أغذية و مشروبات | 2.2% |
| مؤشر قطاع منتجات منزلية و شخصية | 2.2% |
| مؤشر قطاع العقارات | 2.1% |
| مؤشر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 2.1% |
| مؤشر قطاع اتصالات | 1.1% |
| مؤشر قطاع التشييد و مواد البناء | 0.4% |
| مؤشر قطاع سياحة و ترفيه | 0.0% |
ارتفع راس المال السوقي عدد احدى عشرة قطاع و انخفض عدد سنة قطاعات و كان القطاع الاكثر ارتفاعا هو قطاع الرعاية الصحية بمعدل 13.5%
| القطاع | اجمالي الاسبوع راس المال السوقي | نسبة التغير |
| رعاية صحية و ادوية | 2163163454 | 13.5% |
| موارد أساسية | 4990774903 | 12.0% |
| التشييد و مواد البناء | 2590815010 | 10.2% |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 4264656083 | 6.6% |
| موزعون و تجارة تجزئة | 287421726 | 5.1% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 2081297486 | 3.3% |
| اعلام | 34133400 | 3.0% |
| منتجات منزلية و شخصية | 1052535295 | 2.1% |
| كيماويات | 1220020177 | 1.9% |
| غاز وبترول | 172200000 | 1.5% |
| العقارات | 603283608 | 0.7% |
| اتصالات | -122071863 | -0.1% |
| مرافق | -18480000 | -0.8% |
| أغذية و مشروبات | -3049805081 | -7.0% |
| سياحة و ترفيه | -817038430 | -7.9% |
| بنوك | -37903849568 | -22.3% |
| تكنولوجيا | -5102141163 | -56.2% |
افضل الاسابيع في عدد الاسهم التي ارتفعت 147 سهم عدد الاسهم التي انخفض سعرها السوقي عدد 39 سهم بينما و عدد الاسهم التي لم تتغير 8 اسهم
| اتجاه السهم | ||
| عدد الاسهم التي ارتفعت | عدد الاسهم التي انخفضت | عدد الاسهم التي لم يتغير |
| 61 | 124 | 8 |
- قيم التداول
ارتفاع في قيم التداول من 833,146,448جنيه مصري الى 1,696,978,606 جنيه مصري بمعدل ارتفاع 104%
ارتفاع في حجم التداولات من 225,303,779 سهم الى 311,764,754 سهم بمعدل ارتفاع38 %
ارتفاع في عدد العمليات من 25,261 الى 37,474 بمعدل انخفاض 48%
انخفاض في عدد الاسهم المتداولة من 190 سهم الى 189 سهم
| 29/11/2017 | بيان | 26/11/2017 | الفرق |
| 189 | عدد الاسهم | 190 | -1% |
| 311,764,754 | حجم التداول | 225,303,779 | 38% |
| 1,696,978,606 | قيم التداول | 833,146,448 | 104% |
| 37,474 | عدد العمليات | 25,261 | 48% |
- راس المال السوقي
ارتفاع لراس المال السوقي من 793,298,932,806 جنيه مصري الى 814,126,104,368 جنيه مصري بانخفاض قدرة 2.63 % .
| 29/11/2017 | بيان | 26/11/2017 | الفرق |
| 814,126,104,368 | راس المال السوقي | 793,298,932,806 | 2.63% |
فئات المستثمرين :
- خلال الاسبوع اتجه المصريون الى الشراء بصافي قيمة شرائية 389649927جنيه مصري و اتجه العرب الى الشراء بصافي قيمة شرائية 2787628 جنيه مصري واتجه الاجانب الى البيع بصافي قيمة بيعية 392437553 جنيه مصري
- سيطر المصريون على نسبة 71% من اجمالي حجم التعامل و العرب على نسبة 11% و الاجانب على نسبة 18%
| بيان | صافي البيع و الشراء | متوسط نسبة التعامل لكل فئة |
| مصريين | 389649927 | 71% |
| عرب | 2787628 | 11% |
| اجانب | -392437553 | 18% |
