التقرير الاسبوعي للاحداث الاقتصادية من 23-7 الى 29-7-2017

الموضوعات الرئيسية للتقرير :

• الاقتصاد العالمي
• معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة الامريكية و اوربا و اسيا (صندوق النقد الدولي)
• العملات (البيتوكين )
• المعادن

 

• الاقتصاد المصري
• البنك المركزي المصري

اذون الخزانة

الاصول الاجنبية

العوائد المربوطة

• الشركات
• الصادرات
• الطاقة
• قناة السويس

التشييد والبناء

 

اولا الاقتصاد العالمي :

أبقى صندوق النقد على توقعاته السابقة بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3.5% و3.6% في عامي 2017 و2018 على الترتيب.

الولايات المتحدة الامريكية :

• خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.

 

حيث قلص توقعاته للعام الجاري لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.3%.

كما خفض توقعاته في عام 2018 إلى 2.1% مقابل تقديرات سابقة عند 2.5%. .

 

وذكر الصندوق أن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خاصة في العام المقبل جاء بفعل افتراض أن السياسة المالية ستكون أقل “تحفيزاً” من التوقعات السابقة.

 

(وكان الدولار قد تعرض لهبوط ملحوظ خلال الفترة الماضية، مع فشل إدارة الرئيس “دونالد ترامب” في إقرار برنامج الرعاية الصحية؛ ما أثار المخاوف حيال تنفيذ التعهدات الرامية لتحفيز الاقتصاد.)

 – أعلن المركزي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية، (26-7-2017)، تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 1% إلى 1.25%.

وجاء قرار المجلس على تثبيت معدل الفائدة بإجماع الـ 9 أعضاء في لجنة السوق المفتوح.

وكان المجلس قد رفع في شهر يونيو الماضي معدل الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2017 بمقدار 25 نقطة أساس.

و بذلك فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، في قرار وافق التوقعات.

اوربا :

• رفع صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن مستوى النمو الاقتصادي في منطقة اليورو و خاصة لعدد من الدول الأوروبية من ضمنها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا خلال العام الجاري:

فقد رفع من تقديراته خلال العام الجاري بمقدار 0.2% إلى 1.9%.

وخلال عام 2018 توقع الصندوق أن يُسجل النمو الاقتصادي 1.7% بارتفاع 0.1% عن توقعاته السابقة.

وذلك بعد النمو الاقتصادي القوي على مدى الربع الأول من العام الجاري، والذي جاء بأكثر من التوقعات

 

وأشار التقرير إلى أن أداء الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات خلال الربع الأول من عام 2017 وراء رفع تقديراته حول النمو.

  – تتجه اليونان للعودة لسوق إصدار السندات الحكومية بعد التوقف لمدة 3 سنوات:

وذكر سوق تداول الأوراق المالية في اليونان، (22-7-2017)، أن اليونان تسعى لبيع سندات لآجل 5 سنوات، مشيرة إلى أن تسعير السندات سيتم الإعلان عنه (ً 23-7-2017)

ودعت بورصة آثينا المساهمين الذين يمتلكون سندات ذات عائد بـ4.75%، عند فترة استحقاق خلال 2019 باستبدالها مقابل أوراق نقدية

وفي الأسبوع الماضي وافق صندوق النقد الدولي بشكل  مبدئي على منح اليونان قرضاً بقيمة 1.8 مليار دولار.

اليابان    :

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لليابان .

وكان  معدل التضخم قد استقر في خلال الشهر الماضي.

حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، (29-7-2017)، أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 0.4% خلال يونيو الماضي، على أساس سنوي، فيما استقر على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الغذاء) ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهي نفس مستويات مايو السابق له.

وساهمت تكاليف الوقود والماء والكهرباء، في دفع معدل التضخم نحو الارتفاع خلال شهر مايو، حيث زادت بنسبة 3.5%..

فيما تحول الإنفاق الاستهلاكي للارتفاع للمرة الأولى منذ 16 شهراً، وصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015، بنسبة 2.3%.

الصين :

• أعلن صندوق النقد الدولي مؤخراً زيادة توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الجاري بنسبة 0.1% لتصل لمستوى 6.7%..

عملات

• قفز سعر عملة “البيتكوين” الإلكترونية بنحو 10% خلال تعاملات (28-7-2017)، مع ترقب احتمالية تقسيم العملة.

وصعد سعر “البيتكوين” بنسبة 9.7% لتصل إلى 2837.7 دولار بحلول الساعة 1:07 مساءً بتوقيت جرينتش.

وسجلت القيمة السوقية للعملة الإلكترونية الأشهر عالميا ارتفاعا إلى مستوى 46.7 مليار دولار، بزيادة بلغت 4 مليارات دولار مقارنة بتداولات اليوم السابق.

وعلى النقيض، سيطر الهبوط على معظم العملات الإلكترونية الكبرى الأخرى خلال تعاملات اليوم، بخسائر تراوحت بين أقل من 1% إلى 8%.

وانخفض سعر ثاني أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية “الإيثريوم” بنسبة 5.2% إلى 194.5 دولار.

كما تراجعت عملة “الربيل” بحوالي 7.1% لتسجل مستوى 0.162 دولار، وهبطت “الليتكوين” بنسبة 3% إلى 40.7 دولار.

وبلغت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مستوى 90 مليار دولار، مقابل 87 مليار دولار بالأمس، ومقارنة بحوالي 98 مليار دولار في بداية

 

وكان المستثمرون قد تعرضوا لحالة من الهلع في مستهل الشهر الحالي اطلقت موجة بيعية قوية في سوق العملات الافتراضية، عقب تقارير تحدثت حول احتمالية تقسيم عملة “البيتكوين” و استحداث عملة جديدة تحمل اسم “بيتكوين كاش” في الأول من شهر أغسطس المقبل بسبب مشاكل تقنية.

حيث شهدت العملات الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية حالة من التقلبات الشديدة، لتتهاوى في بداية شهر يوليو بشكل حاد، قبل أن تتعافى نسبيا في منتصف الشهر الجاري، لكنها سرعان ما عاودت الاتجاه المتذبذب  الحاد.

 معادن

• وسع معدن النحاس مكاسبه عند تسوية تعاملات (25-7-2017)، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين، بدعم تقارير حول واردات الصين من المعدن.
• وصعد سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس بنسبة 4% عند مستوى 284.65 دولار للرطل بتسوية التداولات في بورصة نيويورك،عند أعلى مستوى منذ مايو 2015.
• وأكدت الصين أمس ارتفاع وارداتها من معدن النحاس في يونيو الماضي، مقابل شهر مايو السابق له، مع انخفاض الواردات الصينية من المعدن بنسبة 11%، على أساس سنوي.

ثانيا الاقتصاد المصري:

اذون الخزانة

• قالت وزارة المالية المصرية، إن حصيلة طرح سندات الخزانة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال عطاءات (24-7-2017)، على أجلين 3-7 سنوات.

تم بيع سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، وبلغ أعلى عائد عليها 18.68% وتم تغطيته 4.2 مرة.

وبلغت حصيلة بيع سندات خزانة أجل 7 سنوات نحو 750 مليون جنيه، وتم تغطيته 3.4 مرة، وبلغ أعلى عائد لها 18.65%.

 

• طرح البنك المركزي المصري (27-7-2017)، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

الطرح الأول يبلغ نحو 6.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، و الطرح الثاني نحو 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.

 

وأوضحت المالية، في خطة إصدارات شهر يوليو، أن إجمالي الأذون يبلغ 104.25 مليار جنيه خلال يوليو، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 6.5 مليار جنيه.

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 110.75 مليار جنيه، خلال شهر يوليو، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 2016، بارتفاع 25%.

وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017 – 2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.

الاصول الاجنبية:

• كشفت بيانات البنك المركزي عن تحقيق فائض في الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في مايو الماضي لأول مرة منذ أكتوبر 2015.
• تطور حركة الاصول الاجنبية خلال النصف الاول من عام 2017:

خلال مايو بلغ فائض الأصول بلغ 69.2 مليار دولار ، مقابل عجز بالأصول بقيمة 82.79 مليار دولار  في مايو 2016.

في أبريل ، عجز الأصول الأجنبية قد سجل نحو 7.65 مليار جنيه .

في مارس نحو 45 مليار جنيه .

في فبراير،  سجل نحو 85 مليار جنيه

في يناير.122 مليار جنيه

و كان عجز الأصول الأجنبية قد ارتفع لدى القطاع المصرفي المصري بنسبة 1065% خلال عام 2016، ليبلغ 200.4 مليار جنيه (تعادل 10.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 17.20 مليار جنيه (تعادل 934 مليون دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2015.

الودائع المربوطة :

قال البنك المركزي المصري إن حصيلة الودائع المربوطة ثابتة العائد بلغت 10 مليارات جنيه خلال عطاء (25-7-2017)، بعائد 19.25%.

وأوضح المركزي ، أن عدد العروض المقدمة كانت من 9 بنوك، وبلغت حصيلة العروض المقدمة نحو 16.28 مليار جنيه.

 

الشركات

البنك التجاري الدولي:

• قالالبنك التجاري الدولي – مصر،  إنه نفذ عملية بيع 3.45% من أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة بقيمة 44.86 مليون جنيه خلال جلسة 27-7-2017.

 

وأضاف البنك في بيان لبورصة مصر، أن البنك مازال محتفظا بحصة اقلية تبلغ 10% من أسهم سي أي كابيتال القابضة.

تطور تاريخي :

في مارس الماضي أعلن البنك التجاري الدولي- مصر،  عن بيع 74.75% من حصته في شركة سي آي كابيتال -التابعة- بقيمة 710.15 مليون جنيه.

 في مطلع شهر يوليه الجاري، نفذ البنك التجاري الدولي- مصر عملية بيع 9.99% من حصته في شركة سي آي كابيتال القابضة بقيمة 101.42 مليون جنيه، بعد موافقة الجهات الرقابية.

 

وبحسب البيانات، تبلغ قيمة سي آي كابيتال الإجمالية نحو 950 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن التجاري الدولي كان يمتلك نحو 99.99% من أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال، قبل تنفيذ صفقة البيع.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، اليوم، بنسبة 1.92% عند سعر 85.3 جنيه، بقيمة تداول بلغت 57.9 مليون جنيه.

السويس للاكياس :

• ارتفع سهم السويس للأكياسبنسبة 92% منذ بداية يوليو الجاري وحتي (27-7-2017)، تزامناً مع بدء إجراءات الفحص المالي والفني والقانوني النافي للجهالة عليها من قبل شركة موندي لبيع الورق.

 

ووفقاً لبيانات “مباشر برو”، ارتفع سهم “السويس للأكياس” من مستوى 21.3 جنيه في يونيو الماضي، إلى مستوى 40.98 جنيه بحلول الساعة 1.3 من جلسة اليوم 27-7-2017 بقيمة تداول بلغت 677.41 ألف جنيه

حيث وصل لأعلى مستوياته في 6 سنوات (منذ يوليو 2011.

 

وأظهرت القوائم المالية لشركة السويس للأكياس،  خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 110.8%، إلى 13.26 مليون جنيه.

وتمتلك السويس للأسمنت 53.3% من أسهم رأسمال السويس للأكياس البالغ 21.87 مليون جنيه، موزعاً على 10.93 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.

صادرات :

• استحوذت الإمارات على 70% من صادرات “الحلي والأحجار الكريمة” المصرية خلال 6 شهور من العام الحالي والتي بلغت 1.1 مليار دولار، تلتها سويسرا ثم تركيا ولبنان .

حيث أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وفقاً لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أن اجمالي صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة للدول الأربعة، بلغت 1.156 مليار دولار.

 

اهم الاسواق:

 

 السوق الصينية على نحو 29% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت، والبالغة 103 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مشيرا إلى أنه تم تصدير 565 ألف طن، بقيمة تجاوزت 30 مليون دولار، بارتفاع 6% عن العام الماضي.

 

 ليبيا المرتبة الثانية لقائمة الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري،

 

السعودية، ثم لبنان، بإجمالي تصدير للدول الأربعة بلغ 217.8 مليون دولار.

 

• قال المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 681.4 مليون دولار، مقارنة بصادرات بقيمة 632.1 مليون دولار بالنصف المقارن من العام الماضي، وفقا لـ أ.ش.أ.

 

الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع خلال النصف الأول إلى 336 مليون دولار، بزيادة قدرها 5% مقابل 320 مليون دولار.

 

ارتفاع دول الاتحاد الأوربي بنسبة 7% خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، لتبلغ  218 مليون دولار مقابل 203 ملايين دولار.

 

ارتفاع للدول العربية بالنصف الأول من العام الجاري بنحو 70 %  لتبلغ 42 مليون دولار مقارنة 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016.

 

استحواذ الولايات المتحدة على نحو 49% من صادرات الملابس بقيمة 336 مليون دولار.

 

تراجع الصادرات إلى بريطانيا وشمال ايرلندا لتسجل 46 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال فترة المقارنة بانخفاض قدره 13 %، وفقا للمجلس.

 

و قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ، إن  صناعة الغزل والنسيج تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار في العام، بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية.

 

يذكر أن  صادرات مصر في 2016، ارتفعت إلى 20.285 مليار دولار، مقابل 18.670 مليار دولار في 2015

 

طاقة :

• وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء طاقة، وذلك مع 10 شركات طاقة شمسية مصرية وعالمية، تنفذ كل شركة فيها محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 700 مليون دولار.

وتعد الاتفاقية ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، والتي تضم 40 شركة تأهلت لتلك المرحلة، وفقاً لصحيفة المال.

ونجحت تلك الشركات في تحقيق الإغلاق المالي، بعد مفاوضات مع بنوك وجهات تمويلية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وكانت الشركة القابضة للكهرباء وقعّت اتفاقية قرضين بقيمة 37 مليار جنيه،  وذلك لتمويل تطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، واتفقت الشركة مع بنكي (مصر والأهلي المصري)، على أن تصل مدة سداد القرضين إلى 15 عاماً، بفترة سماح تتراوح بين 3 و5 سنوات.

 

ويعد بنكا “مصر والأهلي المصري” هما وكيلا التمويل والمرتبان الرئيسيان، لتحالف بنكي يضم (التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وقطر الوطني الأهلي)، من المنتظر أيضاً أن يوقعوا على نفس اتفاقية القرض، وتضمن “وزارة المالية” مخاطر عدم السداد.

قناة السويس :

• شهدت قناة السويس اليوم، عبور سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة “ميونيخ ميرسك”، والتى تعد ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم.

 

وقال مصدر ملاحي بهيئة قناة السويس لـ(أ ش أ)، إن “ميونخ ميرسك” تصدرت القافلة الجنوبية للقناة، قادمة من ماليزيا في طريقها للمغرب.

 

وذكر المصدر أن تلك الرحلة تعد الأولى للسفينة التابعة لشركة “ميرسك الدنماركية”، وتم الإنتهاء من إنشاؤها في إبريل الماضي، بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار، وبسعة تزيد عن 20.5 ألف حاوية، وحمولة تفوق 220 ألف طن، وتعد من طراز سفن الجيل العملاق، وتهدف لنقل أكبر كم ممكن من البضائع فى الرحلة الواحدة لتقليل تكلفة النقل البحرى.

 

كما أعلن رئيس هيئة القناة- الفريق مهاب مميش، أن اليوم أيضا شهد عبور 44 سفينة للمجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 2.7 مليون طن، مشيرا إلى أن أكبر السفن القادمة من الشمال، هي الحاويات التابعة لمالطا BARZAN وحمولتها 200 ألف طن، قادمة من المغرب في طريقها إلى الإمارات.

 

يذكر أن قناة السويس شهدت منتصف يونيو الماضي،  عبور أكبر سفينة حاويات في العالم “OOCL HONGKONG”في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة ضمن رحلتها البحرية الأولى بحمولة 216 ألف طن، والبالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وغاطسها16  متراً، وعمقها 32.5 متر.

 

التشييد و البناء

• أظهرت بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة عمليات التشييد والبناء التي تمت بواسطة القطاع العام خلال العام المالي 2015-2016، إلى 23.9 مليار جنيه،مقابل 20.6 مليار جنيه بالعام المالي السابق،  بزيادة 16.3%.

 

وأوضح المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان (24-7-2017)، أن قيمة المباني السكنية بلغت 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، بزيادة 5.7%، مقابل 2.4 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

 

وأضاف أن قيمة المباني الصحية بلغت 302.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2015-2016، مقابل 306.0 مليون جنيه بالعام السابق له.

 

وفيما يخص المباني التعليمية خلال العام المالي 2015-2016، فبلغت قيمتها 533.3 مليون جنيه، مقابل 389 مليون جنيه، بينما بلغت فيمة الطرق والكباري والأنفاق نحو 8.7 مليار جنيه، بزيادة 12.4%.

 

وأوضح البيان أن إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه بلغت 3.3 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه، وبلغت قيمة محطات وشبكات المجاري نحو 4.9 مليار جنيه، بزيادة 34.9%.

 

( المصادر (مباشر و رويترز)